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【国金机械满在朋/倪赵义】科学仪器近况更新&

作者：FlippeD3
2023-03-23 21:36:38
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【国金机械满在朋/倪赵义】科学仪器近况更新&23Q1业绩前瞻，再call优利德！

优利德23年毛利率破40%有望继续带动估值提升！
毛利率23Q1毛利率超40%，同比+6pcts、环比+2pcts，毛利率环比继续改善，我们认为23Q1毛利率突破40%证实了公司高端仪器下游销售顺利。
业绩预计23Q1实现4-5kw净利润；全年实现1.8-2e净利（无疫情影响，23年业绩无明显季节性，实现股权激励目标）。
新品进度规划23H1发布4GHz带宽示波器、26.5GHz频谱分析仪。

普源精电23Q1业绩有望高增
收入23Q1预计实现收入1.58e，同比+35%。
业绩3.5w-4kw，剔除股权激励影响，同比有望翻倍增长。
13G带宽示波器搭载“大犬座”芯片，预计23H1发布。

当下时点我们再次看多科学仪器1）Q1业绩高增长22Q1受缺芯影响，仪器厂商业绩处于低基数，23Q1业绩增速高；2）短期受市场风格影响，仪器板块公司回调充分；3）23年仪器板块有望继续受益政策催化，建议重点关注优利德、普源精电。

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