三江聚源
海通国际证券集团有限公司Kehan Meng近期对诺禾致源进行研究并发布了研究报告《一季度营收归母有所回升,建议关注行业恢复性增长》,本报告对诺禾致源给出增持评级,认为其目标价位为41.47元,当前股价为38.4元,预期上涨幅度为7.99%。
诺禾致源(688315) 公司2022年营收19.26亿元(同比增长3.17%),归母净利润1.77亿元(同比下降21.30%),扣非归母净利润1.54亿元(同比下降12.58%)。分季度看,公司2022年Q4营收5.61亿元(同比下降5.01%),归母净利润0.64亿元(同比下降33.02%),扣非归母净利润0.49亿元(同比下降35.29%)。公司2023年Q1营收4.41亿元(同比增长13.96%),归母净利润0.23亿元(同比增长19.27%),扣非归母净利润0.20亿元(同比增长60.88%)。 2022年,诺禾致源继续加大全球布局,2022年9月1日,诺禾致源广州实验室正式启用,全面提升区域服务能力,诺禾致源广州实验室是公司在华南区域第一个自建实验室,也是严格按照诺禾致源全球科技服务实验室SOP要求打造的实验室。通过配备先进的小型柔性智能交付系统FalconII,诺禾致源广州实验室能够完成核酸样本的检测、建库、测序和分析的自动化工作,提高交付稳定性,更好地服务整个华南区域及周边的客户。有效落实诺禾致源全球本土化、区域中心化部署。 多组学的集成解决方案协助科学家以更系统的视角迎接复杂挑战。公司在多组学解决方案上建立了完善的服务体系,公司已开发包括基因组、转录组、表观组、空间转录组、单细胞测序、质谱分析、基因分型等在内的全方位多组学产品。此外,公司瞄准科研用户的最新需求,持续开发各类组学之间的整合分析方案,目前已具备转录组代谢组整合分析、宏基因组代谢组整合分析、转录组蛋白质组整合分析、基因组代谢组整合分析、转录组表观组整合分析、转录组翻译组整合分析、单细胞转录组及空间转录组整合分析等多类型的整合分析手段。公司在2022年进一步进行多组学数据的研究,可为客户提供多种组学数据的统一管理与分析服务。 盈利预测与投资建议。我们预计23-25年EPS分别为0.70、0.94、1.26元(原23/24年EPS为1.02、1.38元),归母净利润增速为57.1%、35.6%、33.2%,参考可比公司估值,考虑公司所处基因测序行业的高景气度和领先地位,我们给予公司2023年60倍PE,对应目标价41.47元(原22年38倍PE,原目标价28.89,涨幅44%),维持“优于大市”评级。 风险提示海内外客户需求下降,核心供应商提价,竞争加剧导致毛利率降低等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国盛证券杨芳研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达98.44%,其预测2023年度归属净利润为盈利2.78亿,根据现价换算的预测PE为55.65。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有12家机构给出评级,买入评级9家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为41.42。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,诺禾致源(688315)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标1.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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答:(1)二代测序技术在较长时间内详情>>
当天黑洞概念涨幅2.47%,涨幅领先个股为天银机电、贵绳股份
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今日航空行业早盘高开0.13%收出上下影中阳线,黄金时间线显示今天是时间窗
当天消费电子概念涨幅2.41%,涨幅领先个股为超频三、光大同创
今日混合现实概念在涨幅排行榜位居第4,涨幅领先个股为亿道信息、双象股份
三江聚源
海通国际给予诺禾致源增持评级,目标价位41.47元
海通国际证券集团有限公司Kehan Meng近期对诺禾致源进行研究并发布了研究报告《一季度营收归母有所回升,建议关注行业恢复性增长》,本报告对诺禾致源给出增持评级,认为其目标价位为41.47元,当前股价为38.4元,预期上涨幅度为7.99%。
诺禾致源(688315) 公司2022年营收19.26亿元(同比增长3.17%),归母净利润1.77亿元(同比下降21.30%),扣非归母净利润1.54亿元(同比下降12.58%)。分季度看,公司2022年Q4营收5.61亿元(同比下降5.01%),归母净利润0.64亿元(同比下降33.02%),扣非归母净利润0.49亿元(同比下降35.29%)。公司2023年Q1营收4.41亿元(同比增长13.96%),归母净利润0.23亿元(同比增长19.27%),扣非归母净利润0.20亿元(同比增长60.88%)。 2022年,诺禾致源继续加大全球布局,2022年9月1日,诺禾致源广州实验室正式启用,全面提升区域服务能力,诺禾致源广州实验室是公司在华南区域第一个自建实验室,也是严格按照诺禾致源全球科技服务实验室SOP要求打造的实验室。通过配备先进的小型柔性智能交付系统FalconII,诺禾致源广州实验室能够完成核酸样本的检测、建库、测序和分析的自动化工作,提高交付稳定性,更好地服务整个华南区域及周边的客户。有效落实诺禾致源全球本土化、区域中心化部署。 多组学的集成解决方案协助科学家以更系统的视角迎接复杂挑战。公司在多组学解决方案上建立了完善的服务体系,公司已开发包括基因组、转录组、表观组、空间转录组、单细胞测序、质谱分析、基因分型等在内的全方位多组学产品。此外,公司瞄准科研用户的最新需求,持续开发各类组学之间的整合分析方案,目前已具备转录组代谢组整合分析、宏基因组代谢组整合分析、转录组蛋白质组整合分析、基因组代谢组整合分析、转录组表观组整合分析、转录组翻译组整合分析、单细胞转录组及空间转录组整合分析等多类型的整合分析手段。公司在2022年进一步进行多组学数据的研究,可为客户提供多种组学数据的统一管理与分析服务。 盈利预测与投资建议。我们预计23-25年EPS分别为0.70、0.94、1.26元(原23/24年EPS为1.02、1.38元),归母净利润增速为57.1%、35.6%、33.2%,参考可比公司估值,考虑公司所处基因测序行业的高景气度和领先地位,我们给予公司2023年60倍PE,对应目标价41.47元(原22年38倍PE,原目标价28.89,涨幅44%),维持“优于大市”评级。 风险提示海内外客户需求下降,核心供应商提价,竞争加剧导致毛利率降低等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国盛证券杨芳研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达98.44%,其预测2023年度归属净利润为盈利2.78亿,根据现价换算的预测PE为55.65。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有12家机构给出评级,买入评级9家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为41.42。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,诺禾致源(688315)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标1.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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