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【天风通】光芯片系列调研总结

作者：券哥
2023-05-16 09:30:54
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天风通】光芯片系列调研总结

上周我们拜访了仕佳光子激光器芯片负责人、永鼎股份光电子事业部负责人以及华西股份，调研要点如下

1）仕佳光子激光器芯片虽然以2.5G、10G为主，但数通25G已送样，有望突破；研发投入力度大，金额与源杰几乎相当；低轨卫星用的窄线宽激光器芯片处于方案讨论阶段，竞争对手主要是光迅。

2）永鼎股份光电子事业部23年计划实现4亿收入，同比翻倍，下属6家公司，22年收入主要来自武汉光电子和江苏光电子，分别做AWG\光开关\WDM无源模块和DWDM/CWDM器件；鼎芯从事激光器芯片研发生产，研发人员45人，其中5人来自海思，无禁业限制、知识产权问题，预计6月份第一批demo产品下线，10月份陆续送样，今年从10G、25G DFB起步，明年导入EML。

3）华西股份对索尔思光电控制力不高，目前公司参股的一村资本实际控制索尔思光电；索尔思70%收入来自海外，大客户微软、谷歌、亚马逊、twitter等；成都索尔思从事光模块，台湾新竹做高速光芯片及EML，江苏金坛做低速的DFB；22年索尔思收入20多亿，净利润近2亿元。

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