超级四十年
1、军机。
我国目前军机列装情况,不管是数量还是先进机型的占比都比美国落后很多,我国目标是2050年建成世界一流战略空军,未来众多先进航空装备必然会加速列装。
相关公司
主机厂中航沈飞、中航西飞、洪都航空、中直股份。
分系统中航机电、中航电子。
2、航空发动机。
军用航空发动机的投资机会(1)跟随军机需求水涨船高。
(2)有非常大的国产替代空间。
(3)飞机生命周期中会有多次更换发动机的需求。
(4)发动机维保需求。
民用航空发动机的投资机会C919大飞机采用的进口发动机,未来替代空间广阔。
航空发动机相关标的航发动力、航发控制。
3、材料和锻铸造。
高温合金、钛合金、碳纤维复合材料等新材料在飞机制造中的占比越来越高,以碳纤维为例,波音飞机的碳纤维用量已经从1980的4%提升到现在的50%以上。
锻铸造技术是飞机零部件/结构件生产加工的主要技术。
高温合金抚顺特钢、钢研高纳、图南股份。
碳纤维光威复材、中简科技、中航高科。
钛合金西部超导、宝钛股份、西部材料。
锻造航亚科技、航宇科技、派克新材。
铸造钢研高纳、图南股份。
锻铸造中航重机。
零部件爱乐达。
4、导弹。
实战化训练频次及强度不断加大。
弹药消耗大幅增加。
相关公司洪都航空、高德红外、盟升电子、北方导航、航天电子、大立科技、富吉瑞、雷电微力、菲利华、神剑股份。
5、息化。
息化是战力倍增器,我国起步较晚,与发达国家差距较大,也是在加速追赶的领域,据科思科技招股书,预计到2025年,国防息化开支可能会达到2,513亿元,占国防装备的40%。
相关公司紫光国微、振华科技、鸿远电子、宏达电子、火炬电子、北方导航、星网宇达、盟升电子、海格通、高德红外、睿创微纳、富吉瑞、七一二。
此外,改革仍在进行中,可能涉及到的公司如图所示。
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超级四十年
军工板块五大投资方向及相关上市公司
1、军机。
我国目前军机列装情况,不管是数量还是先进机型的占比都比美国落后很多,我国目标是2050年建成世界一流战略空军,未来众多先进航空装备必然会加速列装。
相关公司
主机厂中航沈飞、中航西飞、洪都航空、中直股份。
分系统中航机电、中航电子。
2、航空发动机。
军用航空发动机的投资机会(1)跟随军机需求水涨船高。
(2)有非常大的国产替代空间。
(3)飞机生命周期中会有多次更换发动机的需求。
(4)发动机维保需求。
民用航空发动机的投资机会C919大飞机采用的进口发动机,未来替代空间广阔。
航空发动机相关标的航发动力、航发控制。
3、材料和锻铸造。
高温合金、钛合金、碳纤维复合材料等新材料在飞机制造中的占比越来越高,以碳纤维为例,波音飞机的碳纤维用量已经从1980的4%提升到现在的50%以上。
锻铸造技术是飞机零部件/结构件生产加工的主要技术。
相关公司
高温合金抚顺特钢、钢研高纳、图南股份。
碳纤维光威复材、中简科技、中航高科。
钛合金西部超导、宝钛股份、西部材料。
锻造航亚科技、航宇科技、派克新材。
铸造钢研高纳、图南股份。
锻铸造中航重机。
零部件爱乐达。
4、导弹。
实战化训练频次及强度不断加大。
弹药消耗大幅增加。
相关公司洪都航空、高德红外、盟升电子、北方导航、航天电子、大立科技、富吉瑞、雷电微力、菲利华、神剑股份。
5、息化。
息化是战力倍增器,我国起步较晚,与发达国家差距较大,也是在加速追赶的领域,据科思科技招股书,预计到2025年,国防息化开支可能会达到2,513亿元,占国防装备的40%。
相关公司紫光国微、振华科技、鸿远电子、宏达电子、火炬电子、北方导航、星网宇达、盟升电子、海格通、高德红外、睿创微纳、富吉瑞、七一二。
此外,改革仍在进行中,可能涉及到的公司如图所示。
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