回忆昨天
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回忆昨天
2018年底推荐的是世嘉科技,年涨幅大约50%。今
核心观
1、凯盛科技的材料业务,由于研发优势突出,毛利率一直稳定在35%左右,而且市场份额稳定。据市场消息,华为手机可能采用陶瓷背板,对于其氧化锆材料是利好,因为手机用的陶瓷盖板是氧化锆陶瓷。三环集团近期走强,应该是这个逻辑。
2、超薄玻璃(UTG)在2020年,华为和三星等手机厂商将在折叠屏手机使用。凯盛科技已经研发出0.12mm超薄玻璃。另外,玻璃减薄业务也是凯盛科技的主要业务。
3、凯盛科技半导体材料业务,多个产品量产。2019年中报两家新材料子公司蚌埠中恒新材料与安徽中创电子,半年报营收5.5亿,而凯盛科技总市值才45亿。
4、后续3D玻璃,柔性触控等项目投产,未来的营收与业绩提升有想象空间,是个弹性较大的品种。
5、触控业务,这两年整个行业都不理想。象欧菲光拨离非苹果的触控业务,合力泰 2019年三季报业务大幅下滑,基本也是预示触控行业是底部了。
综上,凯盛科技半导体材料成长性良好,是当前业绩的保障。超薄玻璃与玻璃减薄业务是市场风口,有想象力。触控业务见底,多项产品投产与扩产,未来业绩弹性较高。
一、半导体材料
凯盛科技,2019年预计营收43亿左右,PS基本为1。长科技PS为4,三环集团PS为7。
按收入对比,蚌埠中恒新材料相当于联瑞新材数倍,产品也都有球形石英粉和球形氧化铝粉。半导体新材料,年收入超过10亿的上市公司,A股并不多。
可比同行业公司如下
CMP鼎龙股份、凯盛科技
球形石英粉联瑞新材、雅克科技(浙江华飞)、凯盛科技
球形氧化铝联瑞新材、凯盛科技
碳酸钡国瓷材料、凯盛科技
电熔氧化锆国瓷材料、凯盛科技
2019年半年报
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系本公司全资子公司,主要产品为电熔氧化锆、硅酸锆等,注册资本 35,643 万元,总资产 130,341 万元,净资产 89,071 万元。报告期实现营业收入 39,596万元,营业利润 3,115 万元,净利润 2,807 万元。
安徽中创电子息材料有限公司系本公司控股子公司,公司持股比例为 62.57%,主要产品为抛光粉、纳米钛酸钡、稳定锆。注册资本 5,594 万元,总资产 38,765 万元,净资产 8,182 万元。报告期实现营业收入 14,602 万元,营业利润 1,901 万元,净利润 1,787 万元。
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