对《无人机的“眼睛”》一文的思考

无人机的“眼睛”

逆全球化时代，大国竞争，欧洲、中东硝烟四起。在这个阶段我国国力要提升，已经无法继续依靠房地产投资，也无法单纯依赖出口，只有发展硬科技一条路，作为投资者也必须要开始学习研究科技型企业。现实已摆在眼前，美国的七家科技巨头市值加起来，几乎等于英法日三国股市市值的总和。

从硬科技的角度出发，结合国家的产业扶持政策，再考虑相对优势条件，目前看来比较好的选择就是无人机。扬长补短，半导体尚未形成相对优势，还处于卡脖子阶段，但无人机，从数量、研发技术水平、产业链条、产品谱系丰富程度来讲，我国已经与另外两国一同处于第一梯队。最近看了不少低空经济的息，个人认为，相较于新鲜的eVTOL飞行器，无人机更值得重视。人口老龄化背景下各种“无人”已成趋势。首先在农业领域，单靠人力生产在未来是不可持续的，机械化采摘、无人机喷洒是必然之路。工业上，风光大基地所在之处，人口稀少，靠人力日夜盯梢、巡检根本不现实，未来还有各种算力中心需要巡检。再者，不知道有没有人注意到，全球变暖趋势下，山火发生的次数和严重性在升级，靠消防员以命救火，一则牺牲巨大，二则在灭火效率上人力不占优势。无人机日夜巡航，在火势刚起之时通报灭火，效率最佳。消费上，现在小年轻以人手一个大疆为自豪。除了民用层面，俄乌战争已经体现出无人机应用的重要性。

最近在公众号“无人机干货”中探索和思考无人机未来的前景及核心产业链，一点心得与诸君分享。对文章的一些重点内容理解如下第一，光电设备是无人机的眼睛，在息获取、态势感知层面起到重要作用，在无人机重量和成本上均占据了较高的比重。第二，高质量的无人机光电系统，整个装置大类上包括电机伺服系统+光电设备+软件，细分还要更复杂，涉及光学、物理学、化学、材料学等等学科，技术壁垒非常高。第三，国内从事研究和生产航空光电设备的企业主要有以下16家613所(中航光电研究所)、 205所、波谱华光、晶品特装、久之洋、彼岸科技(香港上市)、贯中精仪、长春通视、星网智控(星网宇达子公司)、大立科技、上博智像、重庆亿飞、成都浩孚、云汉通航、天盈光电、科盾科技等。

从企业数量可以看出这个领域的竞争壁垒是比较高的。这16家公司中，哪几家能够真正成长为领先的光电设备企业，我们不得而知，只能从有限的角度，例如研发、财务指标、企业历史成长能力、管理层愿景和格局、产品谱系和服务能力等，去推断和猜测，抱有一颗耐心资本的心。综上，个人认为未来的光电领军企业，也许会从613所、久之洋、大立科技、天盈光电等几家企业之中诞生。