丑股民
2）关于弹性和幅度
一方面取决于业绩弹性，另一方面也取决于市场环境。从今年的市场环境看，确实远不如第一轮行情，就看明年是否能够有所改善。而业绩弹性方面，确实要区别对待对于传统航空、导弹等领域，考虑到基数等因素，增速会有所下降（毕竟是从1-2的变化），但考虑到当下估值及资金结构，修复的空间仍然客观；而对于新域新质的方向，如无人机（老股民猜是军用三大主机厂，民用不用看）、远火（老股民猜是晋西车轴）、通系统(老股民猜是上海瀚讯)等，他们仍然处于0-1的变化阶段，所以其实是有望复制第一轮航空领域的弹性。
以上是国防ETF经理昨天讲的。
今天盘面上相关个股走的比较强，
应该是有基金在端午节时知道了军方的消息在一路吸货了。
这基本上与老股民的思路一致。
业绩弹性肯定是新域新质的无人机，远火，通系统（专网）等
唯一区别的是老股民还多了一个隐身材料+防热涂料。
对于高温合金，炭纤维，上游电子电容（前期暴跌的电子电容股价也是有弹性的）及芯片，
这些行业该基金经理没提，
主要是这些行业的增速未来几年可能没新域新质的高，性价比低了些。
这里提一下，高温合金中的西部材料原来不做这块，新产能将要投产，对它来讲是新的增量，所以，它在高温合金板块中是最强的。
总之，老股民感觉，
仓位配置应该是新域新质占3/4，航空主机厂占1/4，
一个属进攻，一个属稳重。
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答：中无人机的概念股是:航空、无人详情>>
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答：中无人机所属板块是 上游行业：详情>>
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2）关于弹性和幅度一方面取决于业绩弹性，另一方面也
2）关于弹性和幅度
一方面取决于业绩弹性，另一方面也取决于市场环境。从今年的市场环境看，确实远不如第一轮行情，就看明年是否能够有所改善。而业绩弹性方面，确实要区别对待对于传统航空、导弹等领域，考虑到基数等因素，增速会有所下降（毕竟是从1-2的变化），但考虑到当下估值及资金结构，修复的空间仍然客观；而对于新域新质的方向，如无人机（老股民猜是军用三大主机厂，民用不用看）、远火（老股民猜是晋西车轴）、通系统(老股民猜是上海瀚讯)等，他们仍然处于0-1的变化阶段，所以其实是有望复制第一轮航空领域的弹性。
以上是国防ETF经理昨天讲的。
今天盘面上相关个股走的比较强，
应该是有基金在端午节时知道了军方的消息在一路吸货了。
这基本上与老股民的思路一致。
业绩弹性肯定是新域新质的无人机，远火，通系统（专网）等
唯一区别的是老股民还多了一个隐身材料+防热涂料。
对于高温合金，炭纤维，上游电子电容（前期暴跌的电子电容股价也是有弹性的）及芯片，
这些行业该基金经理没提，
主要是这些行业的增速未来几年可能没新域新质的高，性价比低了些。
这里提一下，高温合金中的西部材料原来不做这块，新产能将要投产，对它来讲是新的增量，所以，它在高温合金板块中是最强的。
总之，老股民感觉，
仓位配置应该是新域新质占3/4，航空主机厂占1/4，
一个属进攻，一个属稳重。
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