余音未散绝
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
公司近况
航天宏图2022/11/28 公告已完成向不特定对象发行10.09 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作,最终向原股东优先配售的宏图转债为6.40 亿元,占发行总量的63.41%,网上向一般社会公众投资者发行的宏图转债为3.69 亿元,占发行总量的36.59%。
评论
建设智慧地球产业数字化转型项目,达产后预计新增年收入4 亿元。根据公司可转债募集说明书,本次募集资金中7.09 亿元用于交互式全息智慧地球产业数字化转型项目,3.00 亿元用于补充流动资金。募投项目主要包括三部分建设内容1)空天地全息感知体系在辽宁朝阳、江苏南通、安徽芜湖建立无人机生产服务中心,建设空基数据采集能力和“空天地”一体化全息感知体系。2)交互式全息智慧地球研发中心构建空天地感知数据生产线,提升多源数据融合处理能力,并搭建交互式智慧地球应用服务平台。
3)产业数字化转型运营中心面向城市、乡村、流域、产业、基建、金融、保险、娱乐以及居民生活等领域提供多种模式的数据经济空天息应用支撑。公司预计项目建成后年均新增收入4.24 亿元,净利润0.99 亿元。
募投项目强化公司全产业链布局,提升空天息应用领域竞争优势。无人机等航空遥感具有数据分辨率和精度更高、响应速度快、可连续观测等优点,对于小范围、高精度、响应时间要求高的领域具有较强应用优势。公司是国内领先的卫星运营与应用服务提供商,自有InSAR卫星星座各项建设工作进展顺利。通过本次募投项目建设,我们认为公司将进一步加强上游数据获取能力,观测精度实现从亚米级到厘米级的跨越,强化公司从数据、平台、应用的全产业链布局,提升公司在空天息应用领域的竞争优势。
股权激励彰显发展心,大股东减持平稳落地。1)公司2022/8/11 公告向91 人授予125 万股限制性股票,占股本总额的0.68%,这是公司上市以来第三次实施股权激励,显示出公司优秀的人才激励机制。本次股权激励考核2022-2024 年营业收入较2021 年增30/69/119%,同时云服务收入实现70%复合增速,彰显公司对商业模式向云化转型的心。2)2022/11/28 公司公告,大股东之一北京航星盈创完成减持计划,持股比例由13.52%下降至10.52%。
盈利预测与估值
维持2022 年和2023 年盈利预测不变。当前股价对应2022/2023 年49.0倍/33.7 倍市盈率。维持跑赢行业评级和94.62 元目标价,对应58.2 倍2022 年市盈率和40.0 倍2023 年市盈率,较当前股价有19%的上行空间。
风险
现金流改善不及预期。
来源[中国国际金融股份有限公司 刘中玉/陈显帆/刘运昌] 日期2022-11-29
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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
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航天宏图(688066)可转债发行落地 空天息全产业链布局加速
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公司近况
航天宏图2022/11/28 公告已完成向不特定对象发行10.09 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作,最终向原股东优先配售的宏图转债为6.40 亿元,占发行总量的63.41%,网上向一般社会公众投资者发行的宏图转债为3.69 亿元,占发行总量的36.59%。
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建设智慧地球产业数字化转型项目,达产后预计新增年收入4 亿元。根据公司可转债募集说明书,本次募集资金中7.09 亿元用于交互式全息智慧地球产业数字化转型项目,3.00 亿元用于补充流动资金。募投项目主要包括三部分建设内容1)空天地全息感知体系在辽宁朝阳、江苏南通、安徽芜湖建立无人机生产服务中心,建设空基数据采集能力和“空天地”一体化全息感知体系。2)交互式全息智慧地球研发中心构建空天地感知数据生产线,提升多源数据融合处理能力,并搭建交互式智慧地球应用服务平台。
3)产业数字化转型运营中心面向城市、乡村、流域、产业、基建、金融、保险、娱乐以及居民生活等领域提供多种模式的数据经济空天息应用支撑。公司预计项目建成后年均新增收入4.24 亿元,净利润0.99 亿元。
募投项目强化公司全产业链布局,提升空天息应用领域竞争优势。无人机等航空遥感具有数据分辨率和精度更高、响应速度快、可连续观测等优点,对于小范围、高精度、响应时间要求高的领域具有较强应用优势。公司是国内领先的卫星运营与应用服务提供商,自有InSAR卫星星座各项建设工作进展顺利。通过本次募投项目建设,我们认为公司将进一步加强上游数据获取能力,观测精度实现从亚米级到厘米级的跨越,强化公司从数据、平台、应用的全产业链布局,提升公司在空天息应用领域的竞争优势。
股权激励彰显发展心,大股东减持平稳落地。1)公司2022/8/11 公告向91 人授予125 万股限制性股票,占股本总额的0.68%,这是公司上市以来第三次实施股权激励,显示出公司优秀的人才激励机制。本次股权激励考核2022-2024 年营业收入较2021 年增30/69/119%,同时云服务收入实现70%复合增速,彰显公司对商业模式向云化转型的心。2)2022/11/28 公司公告,大股东之一北京航星盈创完成减持计划,持股比例由13.52%下降至10.52%。
盈利预测与估值
维持2022 年和2023 年盈利预测不变。当前股价对应2022/2023 年49.0倍/33.7 倍市盈率。维持跑赢行业评级和94.62 元目标价,对应58.2 倍2022 年市盈率和40.0 倍2023 年市盈率,较当前股价有19%的上行空间。
风险
现金流改善不及预期。
来源[中国国际金融股份有限公司 刘中玉/陈显帆/刘运昌] 日期2022-11-29
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