山边的诗与风
一、大盘情绪
>两市指数震荡,总成交额7714亿元;
>北向资净买入39.71亿;
>涨停46家,跌停10家;赚钱效应44%;
二、市场热点
1、后疫情消费中百集团
零售中百集团、国光连锁、人人乐;
影视金逸影视;
餐饮同庆楼;
2、一带一路
一带一路+油气神开股份、贝肯能源;
一带一路+基建+光伏山西路桥;
金融机具对俄出口恒银金融;
一带一路+基建上海港湾;
3、汽车
动力电池+汽车整车安凯客车;
次新+汽配晋拓股份;
汽车整车亚星客车;
汽配+煤机郑煤机;
大飞机润北航科
润贝航科、立航科技、通达股份;
三、研报精选
1、美国8月未季调CPI同比增长8.3%,高于预期
>美国 8 月未季调 CPI 同比增长 8.3%,预估为 8.1%,前值为 8.5%。剔除波动较大的食品和能源成分的核心 CPI环比上涨 0.6%,同比上涨 6.3%,均高于预期。
>CPI公布后,美元指数突破 109,纳斯达克 100指数期货跌近 3%,标普 500期货跌超 2%。布伦特原油期货跌幅扩大至 2%,报 92.1 美元/桶。现货黄金跌破1700美元/盎司,跌幅近1.5%。
互换市场完全计入美联储9月加息75个基点的可能。
2、C919即将获得国内适航证
>据华夏时报,中国民用航空局预计于 9 月 19日为 C919颁发适航证,该机型即将进入交付阶段。
>解读1)国内商用在即;2)下一步目标是获得欧洲适航证;3)C919上铝合金、钛合金、复合材料用量分别占65%、9%、12%。
>相关公司
●机体制造中航西飞(C919 最大的机体供应商)、中航沈飞(中国战机第一股);
●动力装置航发动力(发动机国产化配套);
●机载系统中航电子(机载龙头)、江航装备(氧气系统)、博云新材(刹车系统);
●零部件中航重机(航空锻件龙头)、爱乐达(机加工)、中航光电(连接器龙头);
●新材料中航高科(复合材料预浸料)、光威复材(军民用碳纤维)、中复神鹰(民用碳纤维)、抚顺特钢(超高强度钢)、宝钛股份(钛合金龙头)。
3、动物保健最大增量来自宠物动保
>由于过去国内更重视经济动物,传统的动保企业作为养殖业上游,从事的多为畜禽动保领域。动保投入虽然在养殖成本中占比不高,但却始终面临着养殖端降成本的诉求,且疫病防控的终极目标是净化,因此畜禽动保长期来看是减量市场。
>未来宠物数量会越来越多,宠物动保将是行业的增量市场。参照海外动保巨头硕腾的发展经验,其 2021年宠物业务营收占比超 6 成,伴侣动物产品增长了 5.99亿美元,牲畜产品减少了 1.14 亿美元。
●普莱柯新成立惠中动保全面规划宠物板块发展,从事宠物疫苗、药品的研发、生产和市场推广;
●回盛生物11款面向猫犬的宠物保健品及 2 款宠物药品于近期先后上市;
●金河生物积极布局宠物用药市场,目前狂犬疫苗已上市销售;
●科前生物犬四联活苗、狂犬灭活疫苗已上市销售,猫三联疫苗准备提交临床试验申请;
●瑞普生物7 月上市莫普欣宠物驱虫药,每月使用 1次即可有效防控犬猫寄生虫,可以进行国产替代,上市后单品销售额连续两月突破 700万。
4、纸浆能源价格持续上涨,欧洲关停大批纸厂
>和讯新闻 9 月 13 日盘中讯,德国卫生纸制造巨头 Hakle 提交了破产程序申请、意大利纸浆、造纸和能源生产商 BurgoGroup 在 9 月 12 日宣布正为 2 家工厂的裁员和停产做准备、瑞典造纸厂 LesseboPaper自 8 月 31 日起正式停止生产;德国是欧洲最大的纸张生产国,德国纸协指出,天然气短缺可能严重影响德国纸张生产,甚至引发彻底停产。
> 9 月 13日盘中讯,太阳纸业对非涂布全系产品上调200元/吨,10月1日后继续上调200元/吨。
●宜宾纸业公司制浆造纸的总产能 55万吨,产品已覆盖全国并出口俄罗斯、日本、东南亚等地。
●景兴纸业9 月 13 日互动平台公司表示,在马来西亚投资建设的 140 万吨浆纸生产基地属于一带一路项目。
●岳阳林纸公司纸浆自给率超过 50%,未来纸浆自给率将进一步提升,目前正抢抓机遇加大纸产品出口。
5、无人机未来武器装备重点采购方向,出口前景广阔
>息化战争中无人机已从辅助走向主力,如俄乌冲突中乌军里利用无人机击毁俄军防空导弹等多类武器装备。俄军目前在乌战场处于不利局面,纽约时报报道俄罗斯今年和伊朗有无人机交易,此次上合峰会中国有可能与参会国达成军贸出口订单。
>军用无人机系统可实现察打一体化,已成为目前多国武器装备发展的重点之一,在国际军贸市场较受欢迎。当前中国占比约17%,相较美国和以色列市场化程度更高。2028 年全球军用无人机市场规模可达 147.98 亿美元。
>无人机系统包括无人飞行器、无人机通、任务载荷和地面控制四大分系统,翼龙系列无人机平台价值量占比65%,任务载荷占比16%,地面控制占比14%。
●察打一体无人机中无人机、航天彩虹、航天电子;
●军用无人靶机星网宇达;
●部件装配配套爱乐达、立航科技。
6、游戏:大厂一年来首次获得版号
>事件9 月 13 号盘后消息,国家新闻出版署发布 9 月国产网络游戏审批息,共 73 款游戏获批。
>距 21年 7月最后一批次版号,腾讯、网易已一年多未获版号,此次网易获得版号,而腾讯依旧没有获得。今年共有 314 款游戏获得审批,21 年共有约 768 个过审,为 20 年的一半左右,随着审核趋严,版号发放数量呈现逐年下降的趋势。
>下列上市公司产品在名单中中手游《镇魂街天生为王》(目前游戏在 TapTap上获得了8.7评分,以及 38 万的预约量)、网易《全明星街球派对》、中青宝《异星指令》、北纬科技《萌趣家园》。
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答:中无人机的注册资金是:6.75亿元详情>>
答:招商银行股份有限公司-华夏上证详情>>
答:2023-06-08详情>>
答:中无人机上市时间为:2022-06-29详情>>
目前电子身份证概念大幅下跌3.1%,东方集团、ST英飞拓跌停
目前风沙治理概念大跌4.33%,等距时间工具显示今天是时间窗
周一数字中国概念大幅下跌3.18%,神州信息跌停
金融科技概念高人气龙头股兆日科技涨幅20.09%、飞天诚信涨幅20.0%,金融科技概念下跌1.56%
周一电子政务概念大跌4.17%,延华智能、ST英飞拓跌停
山边的诗与风
C919即将商用
一、大盘情绪
>两市指数震荡,总成交额7714亿元;
>北向资净买入39.71亿;
>涨停46家,跌停10家;赚钱效应44%;
二、市场热点
1、后疫情消费中百集团
零售中百集团、国光连锁、人人乐;
影视金逸影视;
餐饮同庆楼;
2、一带一路
一带一路+油气神开股份、贝肯能源;
一带一路+基建+光伏山西路桥;
金融机具对俄出口恒银金融;
一带一路+基建上海港湾;
3、汽车
动力电池+汽车整车安凯客车;
次新+汽配晋拓股份;
汽车整车亚星客车;
汽配+煤机郑煤机;
大飞机润北航科
润贝航科、立航科技、通达股份;
三、研报精选
1、美国8月未季调CPI同比增长8.3%,高于预期
>美国 8 月未季调 CPI 同比增长 8.3%,预估为 8.1%,前值为 8.5%。剔除波动较大的食品和能源成分的核心 CPI环比上涨 0.6%,同比上涨 6.3%,均高于预期。
>CPI公布后,美元指数突破 109,纳斯达克 100指数期货跌近 3%,标普 500期货跌超 2%。布伦特原油期货跌幅扩大至 2%,报 92.1 美元/桶。现货黄金跌破1700美元/盎司,跌幅近1.5%。
互换市场完全计入美联储9月加息75个基点的可能。
2、C919即将获得国内适航证
>据华夏时报,中国民用航空局预计于 9 月 19日为 C919颁发适航证,该机型即将进入交付阶段。
>解读1)国内商用在即;2)下一步目标是获得欧洲适航证;3)C919上铝合金、钛合金、复合材料用量分别占65%、9%、12%。
>相关公司
●机体制造中航西飞(C919 最大的机体供应商)、中航沈飞(中国战机第一股);
●动力装置航发动力(发动机国产化配套);
●机载系统中航电子(机载龙头)、江航装备(氧气系统)、博云新材(刹车系统);
●零部件中航重机(航空锻件龙头)、爱乐达(机加工)、中航光电(连接器龙头);
●新材料中航高科(复合材料预浸料)、光威复材(军民用碳纤维)、中复神鹰(民用碳纤维)、抚顺特钢(超高强度钢)、宝钛股份(钛合金龙头)。
3、动物保健最大增量来自宠物动保
>由于过去国内更重视经济动物,传统的动保企业作为养殖业上游,从事的多为畜禽动保领域。动保投入虽然在养殖成本中占比不高,但却始终面临着养殖端降成本的诉求,且疫病防控的终极目标是净化,因此畜禽动保长期来看是减量市场。
>未来宠物数量会越来越多,宠物动保将是行业的增量市场。参照海外动保巨头硕腾的发展经验,其 2021年宠物业务营收占比超 6 成,伴侣动物产品增长了 5.99亿美元,牲畜产品减少了 1.14 亿美元。
>相关公司
●普莱柯新成立惠中动保全面规划宠物板块发展,从事宠物疫苗、药品的研发、生产和市场推广;
●回盛生物11款面向猫犬的宠物保健品及 2 款宠物药品于近期先后上市;
●金河生物积极布局宠物用药市场,目前狂犬疫苗已上市销售;
●科前生物犬四联活苗、狂犬灭活疫苗已上市销售,猫三联疫苗准备提交临床试验申请;
●瑞普生物7 月上市莫普欣宠物驱虫药,每月使用 1次即可有效防控犬猫寄生虫,可以进行国产替代,上市后单品销售额连续两月突破 700万。
4、纸浆能源价格持续上涨,欧洲关停大批纸厂
>和讯新闻 9 月 13 日盘中讯,德国卫生纸制造巨头 Hakle 提交了破产程序申请、意大利纸浆、造纸和能源生产商 BurgoGroup 在 9 月 12 日宣布正为 2 家工厂的裁员和停产做准备、瑞典造纸厂 LesseboPaper自 8 月 31 日起正式停止生产;德国是欧洲最大的纸张生产国,德国纸协指出,天然气短缺可能严重影响德国纸张生产,甚至引发彻底停产。
> 9 月 13日盘中讯,太阳纸业对非涂布全系产品上调200元/吨,10月1日后继续上调200元/吨。
>相关公司
●宜宾纸业公司制浆造纸的总产能 55万吨,产品已覆盖全国并出口俄罗斯、日本、东南亚等地。
●景兴纸业9 月 13 日互动平台公司表示,在马来西亚投资建设的 140 万吨浆纸生产基地属于一带一路项目。
●岳阳林纸公司纸浆自给率超过 50%,未来纸浆自给率将进一步提升,目前正抢抓机遇加大纸产品出口。
5、无人机未来武器装备重点采购方向,出口前景广阔
>息化战争中无人机已从辅助走向主力,如俄乌冲突中乌军里利用无人机击毁俄军防空导弹等多类武器装备。俄军目前在乌战场处于不利局面,纽约时报报道俄罗斯今年和伊朗有无人机交易,此次上合峰会中国有可能与参会国达成军贸出口订单。
>军用无人机系统可实现察打一体化,已成为目前多国武器装备发展的重点之一,在国际军贸市场较受欢迎。当前中国占比约17%,相较美国和以色列市场化程度更高。2028 年全球军用无人机市场规模可达 147.98 亿美元。
>无人机系统包括无人飞行器、无人机通、任务载荷和地面控制四大分系统,翼龙系列无人机平台价值量占比65%,任务载荷占比16%,地面控制占比14%。
>相关公司
●察打一体无人机中无人机、航天彩虹、航天电子;
●军用无人靶机星网宇达;
●部件装配配套爱乐达、立航科技。
6、游戏:大厂一年来首次获得版号
>事件9 月 13 号盘后消息,国家新闻出版署发布 9 月国产网络游戏审批息,共 73 款游戏获批。
>距 21年 7月最后一批次版号,腾讯、网易已一年多未获版号,此次网易获得版号,而腾讯依旧没有获得。今年共有 314 款游戏获得审批,21 年共有约 768 个过审,为 20 年的一半左右,随着审核趋严,版号发放数量呈现逐年下降的趋势。
>下列上市公司产品在名单中中手游《镇魂街天生为王》(目前游戏在 TapTap上获得了8.7评分,以及 38 万的预约量)、网易《全明星街球派对》、中青宝《异星指令》、北纬科技《萌趣家园》。
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