2022-08-23-上证早知道 -（星期二）

今日导读】
>欧美天然气价格大涨、上游气源企业具备盈利弹性
>普通工业雷管将停止销售、电子雷管迎来发展机遇
>民用无人驾驶航空发展提速、将拓展更多应用场景
>皇氏集团投建光伏项目、联合光电研究元宇宙技术

【上证聚焦】
○欧美天然气价格大涨、上游气源企业具备盈利弹性
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22日，伦敦洲际交易所数据显示，欧洲市场天然气价格自3月以来首次突破3000美元/千立方米。与此同时，美国天然气期货主力合约涨逾6%，突破9.9美元/百万英热单位，创出2008年以来新高。
东亚前海证券认为，全球天然气分布集中。2020年全球已探明天然气储量中，伊朗、卡塔尔等中东地区以及俄罗斯等独联体国家的占比分别为40.3%、30.1%。俄乌局势和极端天气是当前外盘天然气价格上涨的主要原因。天然气是最清洁的一次能源，远期需求将稳步提升。外盘天然气涨价，或带动我国燃气价格上行。
天风证券认为，对于上游气源标的而言，天然气价格持续高位运行，或将带动售价端平均价格走高，但成本端相对固定，因而享受提价带来的盈利弹性。相关标的包括新天然气（603393）+0.46%、蓝焰控股（000968）+4.50%、首华燃气（300483）+5.16%。

【上证精选】
○人民银行召开部分金融机构货币贷形势分析座谈会，要求增加对实体经济贷款投放、保障房地产合理融资需求、依法合规加大对平台经济重点领域的金融支持。
○22日公布的1年期LPR为3.65%，较前值下调5BP；5年期以上LPR为4.3%，较前值下调15BP，这意味着首套房贷利率下限降至4.1%。
○22日，工业级碳酸锂价格上涨0.25万元/吨至47.25万元/吨，为连续5个交易日上涨。据百川盈孚，上周四川碳酸锂产量环比骤减七成。
○上海市就智能网联汽车示范运营实施细则（试行）公开征求意见，鼓励开展智能清扫、智能配送、智能零售、智慧车列、智能小巴等创新应用。
○截至8月12日，百亿级股票私募仓位指数为75.86%，较上一周下降3.61个百分点，创出今年以来的新低。

【产业情报】
○普通工业雷管将停止销售、电子雷管迎来发展机遇
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根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》相关要求，持续推动民爆企业重组整合，将生产企业数量减少到50家以内。全面推广工业数码电子雷管，除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。
从统计情况看，各省生产企业雷管库存多数为百万发量级，其中电子雷管占比较少，面对2022年下半年电子雷管需求的大幅增加，产品供应可能会出现较大缺口。光大证券预计，市场传统雷管每年用量10亿-12亿发，假设未来电子雷管100%渗透，按均价15元计算，电子雷管市场空间将达到150亿-180亿元。
国泰集团（603977）+3.01%目前拥有数码电子雷管产能1630万发，已向行业主管部门申请电子雷管产能置换；
雪峰科技（603227）+3.58%主营民爆与工程爆破服务，2021年通过产能置换，新增数码电子雷管产能740万发。

○民用无人驾驶航空发展提速、将拓展更多应用场景
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民航局近日就《民用无人驾驶航空发展路线图V1.0》征求意见，将建设数字化、自主化为核心的先进无人驾驶航空运行体系，逐步提升民用航空空域容量、效能，降低运行成本，形成先载货后载客、先通用后运输、先隔离后融合的发展路径。将无人驾驶航空打造为智慧民航的重要组成，全方位提升我国在无人驾驶航空领域的国际竞争力。
目前国内民用无人机主要应用在农林植保、电力巡检、地理测绘、安防监控、应急消防、快递物流等场景。其中，农林植保、电力巡检、地理测绘的占比超过70%。申万宏源韩强表示，全球无人机产业正从军用领域加速拓展到民用领域，国产翼龙无人机已成功用于民用场景，民用工业无人机将随着应用场景的拓展实现快速发展，预计到2024年，中国民用工业级无人机市场规模将达1475亿元。
中无人机（688297）+0.83%是大型固定翼长航时无人机系统核心供应商，主要产品包括翼龙-1、翼龙-1D、翼龙-2等翼龙系列无人机系统；纵横股份（688070）0.00%是我国全谱系工业级无人机系统领军者，无人机产业链完备。

【公告解读】
○皇氏集团拟百亿投建光伏项目
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皇氏集团（002329）+4.05%拟在阜阳经开区管委会管理区域内投建万头奶牛牧场、乳制品深加工厂项目及太阳能电池项目，其中年产20GW Topcon超高效太阳能电池和2GW组件项目总投资约100亿元。

○联合光电布局元宇宙技术研究
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联合光电（300691）-4.07%与新晨科技（300542）-4.34%签订战略协议，拟对元宇宙数字人等的业务创新需求，共同组建联合创新实验室，共同开展前瞻技术跟踪与分享，技术及产品的研发等合作。

○泰祥股份拟收购宏马科技股权
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泰祥股份（301192）+6.16%拟支付现金收购江苏宏马科技不少于76.38%的股权。标的公司的整体估值约为2.4亿元。通过本次交易，公司将加快在新能源汽车零部件及汽车轻量化领域的布局。

○腾龙股份获某知名新能源主机厂定点
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腾龙股份（603158）+0.11%收到国内某知名新能源主机厂的定点通知书，成为其新项目的热管理系统管路总成供应商。该项目预计于2024年开始量产，生命周期（6-7年）总金额约为6.5亿元。

○海达股份成为比亚迪零部件供应商
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海达股份（300320）+8.43%收到比亚迪《开发定点通知书》，被比亚迪选定为4个车型的零部件供应商。

○东山精密拟设立新能源汽车业务子公司
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东山精密（002384）+1.41%拟在江苏昆山千灯镇设立全资子公司，从事新能源汽车等领域零部件的研发、生产、销售等，计划投资总额13亿元，分2期实施。

○科技术锂电池产品获韩国客户采购
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科技术（300565）+1.23%子公司科聚力与韩国S客户签订战略协议，后者拟在合作期间向科聚力采购容量不低于300MWh锂电池产品，采购总价值不低于3.6亿元人民币。

○明泰铝业拟定增加码锂电池用铝箔
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明泰铝业（601677）-0.95%拟定增募资不超过40.35亿元，用于年产25万吨新能源电池材料项目，主要产品为近年来市场需求增长较大的锂电池用铝箔、铝塑膜、电池pack包用铝及电池水冷板等。项目达产后运营期平均净利润为6.16亿元。

○飞龙股份获广汽埃安电子水泵订单
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飞龙股份（002536）-1.87%与广汽埃安关于电子水泵签订了2022年后半年及2023年的供应链产能及物料锁定协议，生命周期内预计实现销售收入2亿元左右。

○融捷股份向比亚迪销售锂盐金额预计增加
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融捷股份（002192）+8.74%公告，2022年度与关联方成都融捷锂业、比亚迪发生销售商品的日常关联交易，预计增加金额不超过10亿元，其中向比亚迪销售锂盐预计增加金额不超过3亿元。

【机构调研】
○天马科技（603668）+3.52%表示，受鳗苗供应量减少和鳗鲡存塘数量下降的影响，自2021年四季度以来，养殖商品鳗鲡收购价格保持稳中上涨趋势。首届中华鳗鱼节即将启动，将进一步宣传全球性鳗鱼产业文化，有利于扩大鳗鱼消费市场。
○路德环境（688156）+6.28%表示，公司白酒糟生物发酵饲料经过多年的市场验证，受到众多大型饲料加工企业与头部养殖企业的一致好评。受制于产能，一直处于供不应求的状态，虽然经过上半年两轮出厂价上调，产品价格仍远低于其内在价值。公司希望逐步理顺产品价格，以期更好地反映价值。
○水晶光电（002273）+2.22%表示，HUD行业是蓝海市场，未来很有可能会全面对传统的仪表盘形进行替代，公司在AR-HUD领域有先发优势。未来除了HUD，公司还会继续围绕投影技术深入，开发智能像素大灯、车窗投影等产品。公司从2010年开始布局AR技术，已经储备了反射光波导、衍射光波导、折反式、棱镜式等等多种方案技术。