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麦澜德被极度低估的产后康复设备龙头，政策催化业绩加速增长

作者：天朝二茬大韭菜
2022-08-18 12:04:14
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近日国家卫健委等十七部门联合发布了鼓励生育的一系列政策，这标志着“鼓励生育”已经成为我国新阶段的一项基本国策，其战略意义不言而喻

麦澜德是国内产后康复设备的龙头公司，核心产品是产妇盘底诊疗、盘底训练设备。在“鼓励生育”的基本国策的推动下，公司业务将进入加速增长期；尤其值得关注的是，未来大龄和高龄产妇的比例会大幅增加，而对大龄、高龄产妇而言，盘底诊疗、盘底训练几乎是刚性需求；所以可以预见盘底诊疗、盘底训练设备的渗透率会大幅提高

公司2021年净利润1亿，考虑到公司进入加速增长期，估计2022、2023年年净利润1.5亿、2.5亿；算上公司IPO募集的9.1亿现金，公司目前账面现金超过12亿，有息负债为0；公司目前市值40亿，刨除12亿现金后的市值为28亿，对应2022/2023年PE为18.7x/11.2x，几乎是医疗设备行业中估值最低的

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