心向大道是正途
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答:凯立新材的注册资金是:1.31亿元详情>>
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心向大道是正途
昨日市场直接又进了ICU并且一个不太好的现象是,之
市场依旧是分歧大,有点虚弱,好消息是央行又及时出来放风,可以说对市场的呵护做的很好
具体谈一下市场板块
消费类昨天舍得/酒鬼接近于炸雷,从侧面验证了无论是阿里还是线下渠道的调研数据(大幅下挫),并且之前的囤酒买股的游戏随着一年的股价的低迷,有点玩不下去了
消费类没有大出息
新能源业绩陆续兑现,目前的业绩整体还是非常好的,一些逻辑和业绩好的走了不错的反弹
新能源分化行情,回避高位高估值
其他赛道半死不活,但是业绩炸雷的不多
银行预期差相对较大,但是不是我的菜,也看不到太大的超额收益
疫情线检测这块基本上全军覆没了,但是特效药这里给留了活口,并且还不少,依旧是特效药机会远大于检测的观点,特效药的逻辑也更站得住脚。但是特效药的炒作逻辑或者说顺序是个大问题
1药本身,无论是VV116 还是3CL抑制剂 都存在一个问题,那就是国内目前看没有太大的市场空间(国内可能主力是中药?),如果国外空间的话,很明显小分子药物的生产制造要比疫苗容易的太多太多,大概率不会复制国产疫苗出海的故事。辉瑞的口服药的效果已经足够好了,想做出更好的效果是比较困难的。
但是前沿生物的注射剂目前要比辉瑞的注射剂快,并且国内3CL的技术积累并不弱,如果博药企的话,我个人倾向于前沿,明确注射剂机会远不如口服药
2产业链,目前炒的比较凶的。该挖的基本都充分挖了,逻辑上中间体,原料药本质上都还是化工合成品,我认为中期看产能不是太大的问题,但是扩大产能是势在必行的,688269的逻辑我想了很久,我觉得问题是不大的,它相当于扩大产能的必备铲子,并且这个铲子还是要重复用的,并且利托那韦的价格上涨已经是在真实发生的,虽然市场还没有发掘,但是我依旧认为我的逻辑问题不大,我会增加688269的持仓
总结一颗红心两手准备,随时做好在破位的心理准备,加大对特效药板块的配置,逻辑上倾向于688269,或许会增配一部分前沿生物的投机仓位
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