寻找下一风口
车规级芯片2023有大行情是铁定的事,这个判断在前几个月已经反复阐明了。无非是行情起来的时间问题。个人认为比较好的时间点是4月30日后,在Q1业绩明朗后,车规级芯片率先在半导体板块内起来,到了2023年年底,消费电子为主的芯片也会起来。目前车规级芯片关注的主要标的需要符合如下几条,一,公司研发的技术实力强,以前的产品走高技术壁垒技术路线而非大路货路线,二,2022年已经有车规级芯片在放量,而非仅仅停留在研发阶段或是送样阶段。三,公司管理灵活,产品线调头比较快。深陷消费电子可以排除。四,2022年消费电子这块的拖累不能太大。消费电子2024年年底可以见底,如果营收占比太高,则车规级芯片的贡献杯水车薪。五,地域好(离汽车生产基地近)或是大股东背景实力强。目前符合以上几条的大公司有纳芯wei,思瑞pu,晶辰,大公司实力雄厚,体量大,品牌度高,影响力广,市场基础好,容易走的远。目前符合以上几条的小公司有国芯科技,灿瑞科技,小公司短线调头快,弹性大。目前大部分芯片公司处于开始研发阶段或刚送样的阶段,如芯海,帝奥等大批公司,现在的卖方研报都已经将它们列入了车规级芯片个股。但后面造车公司会不会采用它们的产品,或是大量采用它们的产品,根本就不确定。
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车规级芯片2023有大行情是铁定的事,这个判断在前
车规级芯片2023有大行情是铁定的事,这个判断在前几个月已经反复阐明了。无非是行情起来的时间问题。个人认为比较好的时间点是4月30日后,
在Q1业绩明朗后,车规级芯片率先在半导体板块内起来,到了2023年年底,消费电子为主的芯片也会起来。
目前车规级芯片关注的主要标的需要符合如下几条,
一,公司研发的技术实力强,以前的产品走高技术壁垒技术路线而非大路货路线,
二,2022年已经有车规级芯片在放量,而非仅仅停留在研发阶段或是送样阶段。
三,公司管理灵活,产品线调头比较快。深陷消费电子可以排除。
四,2022年消费电子这块的拖累不能太大。消费电子2024年年底可以见底,如果营收占比太高,则车规级芯片的贡献杯水车薪。
五,地域好(离汽车生产基地近)或是大股东背景实力强。
目前符合以上几条的大公司有纳芯wei,思瑞pu,晶辰,大公司实力雄厚,体量大,品牌度高,影响力广,市场基础好,容易走的远。
目前符合以上几条的小公司有国芯科技,灿瑞科技,小公司短线调头快,弹性大。
目前大部分芯片公司处于开始研发阶段或刚送样的阶段,如芯海,帝奥等大批公司,现在的卖方研报都已经将它们列入了车规级芯片个股。但后面造车公司会不会采用它们的产品,或是大量采用它们的产品,根本就不确定。
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