05.17丨热点前瞻

[热点前瞻]

①海外大厂IGBT订单应接不暇

近日,海外大厂安森美、英飞凌等纷纷传出IGBT订单接不过来的消息。安森美深圳公司有关人士表示,“目前我们今年、明年订单都已经全部订出去了,我们现在已经不接单了。没有足够的产能,接单也无法交付,还要面临违约的风险。不仅是我们, 其他主要供应商也面临这样的情况。”多位分析人士均表示,目前车用级IGBT的缺口达到50% ,且短期无受控迹象,因此许多非短缺物料在短期难以出货, 加大了相关企业的库存压力。

国金证券樊志远表示,继去年车用缺货后,今年光伏用IGBT也开始缺货,这加剧了全球IGBT供不应求,中国企业抓住机会,加速IGBT量产及扩产,市场份额正在快速提升。民生证券方竞分析指出,从22年-季度来看，海外龙头厂商诸如英飞凌、意法半导体等相继发布涨价函,英飞凌功率器件交货周期最高攀升至65周,达到2020年以来最高水平,行业景气度有望持续,国内厂商正快速追赶海外龙头,预计2025年国内IGBT市场空间有望达到583亿元。

上市公司中

斯达半导主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产, 2021年公司用于主电机控制器车规级IGBT模块持续放量,合计配套超60万辆新能源车;

东微半导是国内少数具备从专利到量产完整经验的高性能功率器件设计公司之一,产品专注于工业及汽车相关等中大功率应用领域。

②吴淞江整治工程江苏段开工我国加快推进重大水利工程建设

长三角一体化区域水网互联互通骨干工程一吴淞江整治工程江苏段16日开工建设。 这项工程实施后,将为长三角- -体化高质量发展提供有力的水安全保障。我国加快推进重大水利工程开工建设,将确保2022年新开工30项以上,吴淞江整治工程江苏段是其中的-项。

今年前4个月我国共完成水利建设投资1958亿元,较去年同期增长45.5%。而今年1-3月 ,全国完成水利投资1077亿元,同比增加35%。由此计算, 4月份完成水利投资约881亿,达到一季度1077亿的81.8%。华泰证券方晏荷表示, 2021年12月以来,水利部接连发布国家水网重大I程及智慧水利建设指导意见,预计国家-省级-市县水网及智慧水利投资有望加速, 水利建设施I及管材企业有望受益。

上市公司中

国统股份是国内最大的PCCP管道及配件的专业制造供应商之一,是行业内唯一- 家 拥有国家级企业技术中心的公司,先后参与了北京南水北调项目、广州西江引水、哈尔滨地铁等多项重大水利市政工程,在全国有30多縞端混凝士制品生产线;

金洲管道是国内配套最为齐全的油、气水输送用管道制造企业之- - , 大口径卷制直缝埋弧焊接钢管在大型引调水、供水、输水工程上得到很好的应用;

深水规院是广东省内仅有的3家水利行业甲级设计单位之一- , 拥有工程设计水利行业甲级、市政行业(给水排水)专业甲级、工程咨询(水利水电、市政公用工程)甲级等多项甲级资质。