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从吴的各类息来看，他是比较传统的价值投资的思路，

  • 作者：无相投资
  • 2024-09-05 22:57:21
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从吴的各类息来看，他是比较传统的价值投资的思路，不太适应A股过度博弈的思路，比如他就不理解寒武纪的投资模式，认为是小作文，本质上是一个周期套利模型，根本无所谓订单多一点少一点，它的产品目前tape-out阶段，总会出来的总会有订单的，等订单出来交付到位，2年后利润也出来了，股价也跌得一塌糊涂了。就是一个周期的模式。只是唯一没搞懂，为啥台积电能代工寒武纪。另外他也推荐了国产半导体设备股，那不是妥妥得在周期尾部看到利润和估值买股么，大A不套这样的价值投资套谁呢？你是给他套上光环后，然后论证他是个平凡人来批判。问题是他就是个按自己理解来叙事的普通人啊，会知识付费，会买股套住，他的看法只是一家之言，错了很正常。但我认为目前他的发言含金量依然是非常高的。

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