今天，ChatGPT盘整，海天瑞声和云从科技盘中大

今天，ChatGPT盘整，海天瑞声和云从科技盘中大跌。按A股规律，年初的强势题材，后续都会扩散和深入。相关的“基础建设”——算力提供者们，今日纷纷大涨。

其中GPU龙头景嘉微20%板了，CPU次新股海光息13.3%。

从数据主义史观来看，国力拼的其实都是算力值和分布方式。

算力进化有多夸张？未来的量子计算机一旦成熟，算力会是今天的亿亿亿倍，可能传统超算几万亿年才能解决的问题，量子计算机瞬间就得出答案了。中国的九章，美国的悬铃木和日本的富岳，是量子计算机领域的各自头马。

M国必然要在源头上控制中国算力的增长，不仅是光刻机和先进制程的限制，去年三季度还直接限制英伟达AI芯片A100和H100及一切以上算力的出口。而英伟达AI芯片是国内电动车自动驾驶算法的数据中心神经元。

支持ChatGPT深度学习也需要巨量A100和它未来的进化版本。

目前国内能和A100竞争的AI芯片主要是寒武纪的思元、华为的昇腾和壁仞的BR系列。上市公司中只有寒武纪。

不过，寒武纪的行歌自动驾驶芯片去年预告了一年，却迟迟未能落地，让市场对它的效率有点失去耐心，市场营销方面寒武纪更是过于低调。

现在横空出世的ChatGPT又创造了巨大的想象空间。考虑到ChatGPT超级搜索引擎的属性，长期重注人工智能的百度推出的“文心”很可能会有所作为，而寒武纪也刚刚爆出已经开始和百度合作。当然，百度自己也有云端AI芯片“昆仑”。

地球史上，寒武纪出现了物种大爆发。今天的人工智能，可能也正处在超级应用不断登场的时间节点，与之匹配的，必然是巨大的算力需求。这一点，又和中国人的“要致富，先修路”一致了，实际上也是“卖铲子”的思路。

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明天继续闲聊。