每早基金咖啡（2022.07.29）

闻基有道从每天的基金息中，为您提炼出最有价值的资讯！

昨日收盘解读

大盘全天冲高回落，三大指数涨跌不一。盘面上，pcb概念股全天强势，东山精密等多股涨停。此前超跌的半导体和消费电子板块震荡走强，此外汽配、光伏、机器人等赛道股也有所活跃，但许多个股午后冲高回落。下跌方面，医药股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨，近百股涨停或涨超10%。板块方面，PCB、半导体、消费电子、自动化设备等板块涨幅居前，猴痘概念、旅游、盐湖提锂、医美等板块跌幅居前。

机构提炼

中证券”十四五”期间国家重点布局智能制造战略，工业机器人是制造业转型升级的重要抓手，具有较高可靠性和稳定性的高性能钕铁硼永磁材料是构建工业机器人伺服系统的核心材料。随着机器人行业高速发展，稀土永磁行业有望迎来不亚于新能源车的新增长极，同时人形机器人产业化进程加速或将进一步提升高性能钕铁硼的需求预期。持续推荐稀土全产业链战略配置价值。

中金美联储加息75个基点，符合市场预期，货币政策声明承认经济增长放缓，但鲍威尔暗示增长放缓是必要的。总的来看，美联储仍倾向于以牺牲经济增长换取物价稳定，这意味着加息还将继续推进，但对于未来加息路径，美联储的态度也变得越来越模糊。对于9月是否再次大幅加息，美联储不主动、不拒绝、不承诺，这也引发了市场对于加息放缓的猜想。尽管如此，我们认为这次会议传递出的息不足以打消市场的顾虑，“数据弱、政策紧”仍或将是未来一段时间海外宏观与政策的主要特征。

国盛证券美联储议息决议靴子落地，市场消息面将趋于明朗，市场有望改变量缩价平偏谨慎格局，重拾上行通道。未来关注点方面持续高成长方向。当前A股市场共有1766家上市公司发布半年度业绩预告，超四成公司业绩预喜。得益于行业持续的高景气度，光伏及新能源产业链上中下游相关企业业绩均表现抢眼，高成长属性凸显，配置价值持续 。

海外视野

日经印尼总统佐科提出已全面取消此前印度尼西亚部分保留的日本产食品的进口限制。而佐科则对日本企业扩大对印尼的投资表示了期待。

路透由于投资者的购买量急剧下降，第二季度的全球黄金需求与2021年同期相比下降了8%。各国央行升息增加了经济衰退的威胁，但它也推高了债券收益率，使得不孳息的黄金失去吸引力，并提振了美元，从而使以美元计价的黄金对其他货币的买家来说更加昂贵。

热点公司新闻

海目星2022年半年度实现营业收入为11.95亿元，同比增长116.29%；归母净利润9431.47万元，同比增长189.84%；基本每股收益0.47元。营收增长主要系公司订单增长，报告期验收项目增加所致。业绩增长主要系营业收入增加、毛利率上升所致。

清溢光电公司预计上半年实现归母净利润为3700万元到4000万元，同比增加78.71%到93.20%。虽然报告期内深圳母公司净利润与去年同期相比有所下滑，但子公司合肥清溢光电有限公司因产能释放，产销规模迅速增长，报告期内已实现盈利，从而拉动公司整体销售及净利润同比大幅上升。

万华化学公司2022年半年度实现营业收入为891.19亿元，同比增长31.72%；归母净利润103.83亿元，同比下滑23.26%；基本每股收益3.31元。公告同日，万华化学披露自2022年8月份开始，公司中国地区聚合MDI挂牌价18500元/吨（比7月份价格下调1300元/吨）；纯MDI挂牌价22300元/吨（比7月份价格下调1500元/吨）。

昨日市场概述

> 大陆市场上证指数报3282.58点，上涨0.21%，成交额3959亿；深证成指报12428.72点，上涨0.23%，成交额6115亿；创业板指报2705.90点，下跌0.31%，成交额2092亿。

> 两市融资余额7月27日，上海市场本日融资余额8198亿，本日融券余额641.6亿；深圳市场融资余额7111亿，本日融券余额356.1亿。

> 香港市场恒生指数下跌0.23%，报20622.68点；国企指数下跌0.13%，报7082.58点。北向资金当日净买入27.33亿。

> 基金指数沪市基金指数上涨0.26%，报6862.58点；深圳ETF上涨0.17%，报1541.09点。

> 债券指数国债指数最新价196.07，跌0.01%；沪企债30最新价164.07，跌0.61%；企债指数最新价265.00，涨0.01%；沪公司债最新价222.83，涨0.00%。

> 期货市场中证主力上涨0.09%，报6305.6点；沪金主力上涨1.11%，报380.72点；原油主力上涨3.66%，报690.7点。

> 股票型基金日增长率排名前三为富国中证消费电子主题ETF发起式联接（2.53%）、东财芯片（2.20%）、天弘中证芯片产业指数（2.18%）。

> 混合型基金日增长率排名前三为博时行业轮动混合（3.18%）、东方人工智能主题混合（3.05%）、光大产业新动力混合（2.84%）。

> 债券型基金日增长率排名前三为华夏安康债券（0.81%）、大成可转债增强债券（0.74%）、东方双债添利债券（0.64%）。

> ETF基金日增长率排名前三为招商中证消费电子主题ETF（2.70%）、招商中证物联网主题ETF（2.34%）、汇添富中证芯片产业ETF（2.28%）。

每日TOP基金经理

陈雷

硕士，2007-2008 华惠悦咨询公司/分析师，2008-至今博时基金/历任数据分析员、研究员、资深研究员、基金经理助理、博时回报灵活配置混合型证券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。

IPO/风投

1.京东物流公告称，收购德邦控股的股本权益相关交易完成（即第一期转让完成、MVA第一期转让完成及少数权益卖方协议完成，相关卖方因此向买方合共转让德邦控股超过50%的股本权益）已于2022年7月26日发生。相关交易完成后，德邦控股（包括德邦集团）将成为本公司的附属公司。

2. 寒武纪公告称，因自身资金需求，股东南京招银计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持寒武纪股份不超过715.86万股，不超过寒武纪总股份的1.79%；湖北招银计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持寒武纪股份不超过356万股，不超过寒武纪总股份的0.89%。

精选公告

1. 仙坛股份公司与青岛澳柯玛冷链集成有限公司、阿赛浦(青岛)经贸发展有限公司三方共同签署了《战略合作协议》。本次合作紧抓预制菜产业风口和RCEP发展机遇，围绕预制菜的产品特点，构建完善的预制菜冷链物流体系，完善预制菜从田间地头到餐桌的各项环节，通过技术研发使得预制菜的仓储运输降本提效。率先打造RCEP预制菜产业基地，推动预制菜全产业链发展。

2. 亚翔集成报告期公司实现营业收入9.68亿元，同比下降1.21%；归属于上市公司股东的净利润2203.397万元，同比增长468.10%。据此计算，Q1净利507万元，Q2净利1696万元，环比增长235%。

3. 中谷物流上半年公司实现营业收入72.28亿元，同比增长28.98%；归母净利润15.42亿元，同比增长40.04%；基本每股收益1.09元。拟向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），合计拟派发现金红利17.03亿元（含税）。据此计算，Q1净利6.24亿元，Q2净利9.18亿元，环比增长47%。

4. 汉宇集团汉宇集团发布异动公告，公司控股子公司同川科技主要生产销售冲压机械手、谐波减速器，以及为客户定制自动化制造方案。谐波减速器是工业机器人的核心零部件之一。2021年度，同川科技的营业收入为4871.89万元，占公司营业收入的比例为32%。目前，同川科技的营业收入占公司营业收入的比例仍较小。

前瞻话题

如今，骑摩托车出行的人越来越多。除了把摩托车作为通勤工具外，不少年轻人还把它当成一种爱好和生活方式。有数据显示，今年上半年，北京参加摩托车驾考的人数占驾考总量近一半。

2022年上半年，摩托车新注册登记534万辆，与去年上半年新注册登记量相比增加108万辆，增长25.38%。其中不乏大排量摩托车。现在最炙手可热的是仿赛型车型，这样的车型等车要等一年，排量稍微小点的基本上也要等半年到1年。华西证券分析指出，中大排量摩托车当前发展阶段类似2013-2014年的SUV板块，供给端头部车企新车型、新品牌投放加速提供行业发展的核心驱动力，市场快速扩容。参考国内汽车发展历史及海外摩托车市场竞争格局，自主品牌有望成为中大排量摩托车需求崛起最大受益者。

上市公司中，钱江摩托250cc以上大排量产品连续10年位居中国销售第一，4缸600cc排量的发动机及相关车型为国内首创。春风动力摩托车专注于250CC及以上中大排量车型，产品覆盖街车、巡航、摩旅、复古等细分市场及公务车市场，在全球拥有零售网点超3000 家，产品销往全球100多个国家和地区。隆鑫通用自主研发的中大排量摩托车发动机2021年销售收入同比增长近40%，将推出700cc以上更大排量的自主车型。

（本文完）

【重要提示】股市、基金等投资都有风险，过往业绩不预示未来表现，投资需谨慎。以上观点仅代表相关作者或媒体意见，不代表闻基有道立场，也不构成对阅读者的投资建议。文章内容仅供研究和学习使用，所涉及的股票、基金等均不构成任何投资建议。精选公告、昨日收盘解读、前瞻话题来自。IPO/风投来自投中网。