刘勇0619
本周核心观点
受产业链影响大型地面电站和储能装机有所影响,但在风光大基地等确定性需求背景下,以及储能市场化和辅助服务补偿政策持续刺激下,下半年大型储能电站进入传统旺季后,国内大型电站及相关的储能配套景气度有望持续攀升,全球最大单一表前储能市场美国今年以来则持续超高景气。此外,考虑前期相关标的涨幅水平较低,当前实际点持续看好大型储能电站以及大型储能电站逆变器标的。
今年最大的储能电池框架项目启动招标
南网科技发布2022-24储能电池单体框架协议采购项目招标公告,预计采购0.5C的LFP电池单体5.56GWh。明确两大要求1)投标人必须是磷酸铁锂电池生产商而非第三方代理、集成商,利好掌握电池生产核心技术工艺产能的电池企业。2)所投标电池应具备由第三方CNAS资质实验室依据《GB/T 36276-2018电力储能用锂离子电池》出具的合格型式试验报告或阶段报告。南网科技招标项目为今年以来最大规模,此前华能招标2GWh(厦门海辰中标)、平高招标1.2GWh。
国家级储能相关政策频出,储能市场化加速推进
6月以来,国家发改委《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》&南方监督局《南方区域新型储能并网运行及辅助服务管理实施细则》等国家级、区域级储能政策正式印发。明确新型储能独立市场主体地位,完善储能参与各类电力市场的交易机制和技术标准,多项政策明确提出新型储能自主选择参与电力市场,提升了储能加速进入中长期交易、竞价交易、期货交易等市场化交易领域的预期,储能市场化进程正在加速推进。
投资建议建议关注①PCS&集成龙头且户用储能持续超预期的阳光电源;②具备客户、技术协同的PCS及集成优质企业,重点关注科华数据、金盘科技、四方股份、上能电气、盛弘股份、科士达、智光电气、林洋能源、新风光、文山电力等;③兼具性价比和产能优势的储能电池厂商宁德时代、亿纬锂能、南都电源、鹏辉能源(具有南网区域优势)、比亚迪、国轩高科、欣旺达等。
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刘勇0619
【华福电新】储能周观点南网科技发布今年最大储能电池框架项目招标,大型电站储能装机景气度将持续提升
本周核心观点
受产业链影响大型地面电站和储能装机有所影响,但在风光大基地等确定性需求背景下,以及储能市场化和辅助服务补偿政策持续刺激下,下半年大型储能电站进入传统旺季后,国内大型电站及相关的储能配套景气度有望持续攀升,全球最大单一表前储能市场美国今年以来则持续超高景气。此外,考虑前期相关标的涨幅水平较低,当前实际点持续看好大型储能电站以及大型储能电站逆变器标的。
今年最大的储能电池框架项目启动招标
南网科技发布2022-24储能电池单体框架协议采购项目招标公告,预计采购0.5C的LFP电池单体5.56GWh。明确两大要求1)投标人必须是磷酸铁锂电池生产商而非第三方代理、集成商,利好掌握电池生产核心技术工艺产能的电池企业。2)所投标电池应具备由第三方CNAS资质实验室依据《GB/T 36276-2018电力储能用锂离子电池》出具的合格型式试验报告或阶段报告。南网科技招标项目为今年以来最大规模,此前华能招标2GWh(厦门海辰中标)、平高招标1.2GWh。
国家级储能相关政策频出,储能市场化加速推进
6月以来,国家发改委《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》&南方监督局《南方区域新型储能并网运行及辅助服务管理实施细则》等国家级、区域级储能政策正式印发。明确新型储能独立市场主体地位,完善储能参与各类电力市场的交易机制和技术标准,多项政策明确提出新型储能自主选择参与电力市场,提升了储能加速进入中长期交易、竞价交易、期货交易等市场化交易领域的预期,储能市场化进程正在加速推进。
投资建议建议关注①PCS&集成龙头且户用储能持续超预期的阳光电源;②具备客户、技术协同的PCS及集成优质企业,重点关注科华数据、金盘科技、四方股份、上能电气、盛弘股份、科士达、智光电气、林洋能源、新风光、文山电力等;③兼具性价比和产能优势的储能电池厂商宁德时代、亿纬锂能、南都电源、鹏辉能源(具有南网区域优势)、比亚迪、国轩高科、欣旺达等。
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