缠中说禅
⚡市场的认知VS我们的观点
➡关于储能主赛道,市场当前高度关注海外户储,某种程度上低估了国内大储的发展潜力。我们判断今年下半年或将有更多支持新型储能的政策出台,叠加国内风光大基地建设提速,国内大储下半年装机有望超预期!
◆看增速国内增速不低于欧洲户储,且量更大。欧洲21年的户储装机在2-3GWh,22年预期是在5-6GWh,23年的预期是12GWh,即近两年欧洲的户储增速都是100%。反观国内,截至2022年7月12日,国内累计电化学EPC和设备招投标合计约7.64GW/14.87GWh(为还原真实数据,在项目备案中,剔除设计框架标、报告编制标、勘察设计服务标、监理标等),其中大部分项目要求年底前完工。因而,预计22年国内储能(仅考虑电力系统)装机在6GW+/12GWh+,而21年国内电化学储能装机在1.87GW/3.49GWh(CNESA口径),同比增速近250%。伴随电池原材料成本的下降,叠加储能补贴政策的落地,预计23年储能装机依然会翻倍装机,预期在12GW/24GWh。
◆看拐点国内储能产业正在良性且高速的发展。逻辑一储能建设势在必行,补贴政策或为重要推手。当前电网消纳能力有限,在保证一定风光利用率的前提下,或无法支撑起市场所预期的集中式风光装机。或唯有出台相应的补贴政策才能拉动国内储能发展,解决高比例可再生能源并网所造成的电网消纳与稳定性问题。逻辑二,风光大基地建设提速,叠加储能商业模式改善,下半年发电侧配储有望迎来快速且良性的发展。目前,国内风光大基地要求强配储能,比例一般为10%-20%,时长多为2h。然而配置的储能,由于没有盈利模式,多为闲置,存在“劣币驱逐良币”的现象。能源局正在出台相关的政策去疏导,如在6月的政策中提到对于发电侧,配储项目符合资质后可以参与电力市场,获得合理的收益。
⚡投资机会当前建议从产业链自下而上去布局,越往下企业的隐形壁垒越高。
◆EPC环节首推【南网科技】(独立储能看南网,南网看广东,广东看南网科技);其次关注【永福股份】
◆系统集成环节首推【同力日升】(传统业务增长稳定,储能业务打开第二增长曲线)
◆电池环节除主流电池企业外,建议关注【普利特】(收购海四达,储能打开第二增长曲线)
◆PCS环节关注【盛弘股份】(含储量高,PCS全功率段覆盖)、【上能电气】(国内地面电站高市占率)
◆温控环节关注【同飞股份】(阳光液冷一供,大客户导入在即)
◆消防环节暂不推荐,基于单个电池模组的消防标准预期Q3落地,但要看标准的执行情况。
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6月14日券商行业近5日主力资金净流出25.13亿元,螺旋历法时间循环显示今天是时间窗
缠中说禅
【电新黄麟团队】储能建议目标转向国内,关注国内大储
⚡市场的认知VS我们的观点
➡关于储能主赛道,市场当前高度关注海外户储,某种程度上低估了国内大储的发展潜力。我们判断今年下半年或将有更多支持新型储能的政策出台,叠加国内风光大基地建设提速,国内大储下半年装机有望超预期!
◆看增速国内增速不低于欧洲户储,且量更大。欧洲21年的户储装机在2-3GWh,22年预期是在5-6GWh,23年的预期是12GWh,即近两年欧洲的户储增速都是100%。反观国内,截至2022年7月12日,国内累计电化学EPC和设备招投标合计约7.64GW/14.87GWh(为还原真实数据,在项目备案中,剔除设计框架标、报告编制标、勘察设计服务标、监理标等),其中大部分项目要求年底前完工。因而,预计22年国内储能(仅考虑电力系统)装机在6GW+/12GWh+,而21年国内电化学储能装机在1.87GW/3.49GWh(CNESA口径),同比增速近250%。伴随电池原材料成本的下降,叠加储能补贴政策的落地,预计23年储能装机依然会翻倍装机,预期在12GW/24GWh。
◆看拐点国内储能产业正在良性且高速的发展。逻辑一储能建设势在必行,补贴政策或为重要推手。当前电网消纳能力有限,在保证一定风光利用率的前提下,或无法支撑起市场所预期的集中式风光装机。或唯有出台相应的补贴政策才能拉动国内储能发展,解决高比例可再生能源并网所造成的电网消纳与稳定性问题。逻辑二,风光大基地建设提速,叠加储能商业模式改善,下半年发电侧配储有望迎来快速且良性的发展。目前,国内风光大基地要求强配储能,比例一般为10%-20%,时长多为2h。然而配置的储能,由于没有盈利模式,多为闲置,存在“劣币驱逐良币”的现象。能源局正在出台相关的政策去疏导,如在6月的政策中提到对于发电侧,配储项目符合资质后可以参与电力市场,获得合理的收益。
⚡投资机会当前建议从产业链自下而上去布局,越往下企业的隐形壁垒越高。
◆EPC环节首推【南网科技】(独立储能看南网,南网看广东,广东看南网科技);其次关注【永福股份】
◆系统集成环节首推【同力日升】(传统业务增长稳定,储能业务打开第二增长曲线)
◆电池环节除主流电池企业外,建议关注【普利特】(收购海四达,储能打开第二增长曲线)
◆PCS环节关注【盛弘股份】(含储量高,PCS全功率段覆盖)、【上能电气】(国内地面电站高市占率)
◆温控环节关注【同飞股份】(阳光液冷一供,大客户导入在即)
◆消防环节暂不推荐,基于单个电池模组的消防标准预期Q3落地,但要看标准的执行情况。
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