一周笔记（中矿资源换成西藏珠峰）

本周将中矿资源调整到了西藏珠峰，增仓ST西源并买了少量仓位ST澄星。目前继续的看好西藏珠峰、ST西源、ST澄星、国机汽车（国机汽车被套，9.75元的成本）。和元生物、微盟、振东制药（有2加外资入驻）需要继续深入的调研。

本周把中矿资源换成西藏珠峰，可能有些问题。因为，目前从技术走势上看，中矿资源明显的强于西藏珠峰。但是从长期看，西藏珠峰应该好于中矿资源。 西藏珠峰于2017年12月（当时碳酸锂价格5万）14亿购入三项锂资源（合计储量千万级LCE），显然西藏珠峰在资源量、成本碾压中矿资源。西藏珠峰2023-2025规划3、8、15万吨达产计划，而中矿资源同期规划5、6、10达产。 对照它们的扩产规模、加上西藏珠峰的成本优势和资源量的巨大优势，市场应该给西藏珠峰更高的估值，如果到2025年天齐锂业还是目前的市值1800多亿（按照目前的产能和净利率水平），那么届时西藏珠峰的利润会和目前的天齐锂业相当甚至超过现在的天齐锂业，假设我们给同样的估值，那么西藏珠峰市值应该达到1800亿，而目前西藏珠峰的市值只有270亿，因此，未来西藏珠峰还有5倍的市值提升空间。

这段时间西藏珠峰的走势明显的比中矿资源弱很多，中矿资源已经破了前期的高点，而西藏珠峰离前期的高点（50.89元）还有很大的距离，造成这一差距的原因可能是中矿资源的达产时间早于西藏珠峰，因为达产时间晚，市场上不确定的因素会增多，比如说锂盐产能的增长速度大于市场的需求的增长速度等等，还有就是西藏珠峰安赫莱斯项目的进度也不是那么的明确，明年能否拿到3万吨的锂盐产量也不好说，因为南美基础设施落后，加上政策的因素会影响产能的释放。但是，我们买卖股票还是要从股权的思维角度去看问题，就是你买了着2家的股票，放在那儿等未来的收益，看看大家喜欢哪家的股票。

另外，如果要长期持有西藏珠峰这样的票，需要碳酸锂的价格至少保持在目前的水平以上，所以这也是可能是大家更加愿意去博中矿资源的原因吧。

本来打算问问我的律师朋友怎样看ST西源和重庆开投的仲裁艾会是怎样的结果，也没有时间问，还是按照目前自己的理解继续的持有ST西源吧。

目前到了阶段性底部的股票有和元生物、爱乐达等等。