一杯清茗
2024年预测,利润可能为-26亿到-56亿。
2023年营业收入174亿,营业总成本265亿,差额为-91亿。
预测2024年营业收入增长率为175%,营业总成本增长率为125%。
由此得出
2024年营业收入为304亿,营业总成本为331亿,他认为-26亿。
准货币资金-有息负债还剩下131亿,2024年是重要的一年,是决定生死存亡的一年,如果能控制在40亿以内的亏损,公司还有3年的时间,如果在60亿的亏损,公司还有2年的时间。
主要看第2季度的情况,增长情况,每季度至少75亿,这种可能性非常小,要求2个季度环比增长至少在35%以上。
一季度属于销售淡季。
进一步,我们认为应收20%季度增长可能性比较大。
一季度 53亿
二季度63亿。
三季度76亿。
四季度76亿。
2024年270亿
这种情况下2024年利润为-56亿。
我们认为公司在未来2年内,可能缺钱,如果这些推测属实,对于管理层来说,必须削减研发和销售费用,其中削减销售费用的可能性比较大,使亏损在40亿的可能性比较大,至少要让公司2025年亏损在10到20亿,那么公司就还可以支撑很多年。
如果没有新的融资,公司没有必要冒这个风险,所以,削减研发费用,甚至管理费用,将是必然。
对于200亿的四费来说,节省10~15%,是可能的,是有必要的,是公司管理层应该以时间换空间的正确决策。
除非,他们超级有心,在现金剩下50亿的时候,能够通过卖一些权利,快速又获得几十亿,或者在未来2年,股价,特别是A股,涨到200元,进行定增,如果150元左右定增,似乎是不划算的,目前A股1500亿,定增5%,75亿,够公司花费一年,似乎,这种定增对于确定性越来越强的百济神州来说,并不划算。
所以,对于未来的猜测是
1、 如果缺钱,股价上200,定增。
2、 开源节流,反正现在也能卖钱,减少费用,延长公司现金流紧张时间,这样,很可能2026年就可以盈利,那时候公司还可以剩下30-40亿现金,对于开始盈利的公司来说,已经足够了。2030年,现金就可以回来 100-200亿。
3、 最后一种可能,就是公司,2026年,开始缺钱,其实缺得也不多,就50-70亿,这时候,通过出卖股份来得到,但是那时候到底是股份换多少钱,不知道,总之,都已经投资了600多亿了,也10年的历史了,眼看他开成长起来,总不能让他倒下吧。
最后,最坏的情况,我的这点钱,就当为人类攻克癌症做贡献了,至少研发出了2,3种药品,至少培养了数千人的研发团队,至少拯救了很多很多人。
所以,心安理得。
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一杯清茗
2024年预测,百济神州利润可能为-26亿到-56亿。
2024年预测,利润可能为-26亿到-56亿。
2023年营业收入174亿,营业总成本265亿,差额为-91亿。
预测2024年营业收入增长率为175%,营业总成本增长率为125%。
由此得出
2024年营业收入为304亿,营业总成本为331亿,他认为-26亿。
准货币资金-有息负债还剩下131亿,2024年是重要的一年,是决定生死存亡的一年,如果能控制在40亿以内的亏损,公司还有3年的时间,如果在60亿的亏损,公司还有2年的时间。
主要看第2季度的情况,增长情况,每季度至少75亿,这种可能性非常小,要求2个季度环比增长至少在35%以上。
一季度属于销售淡季。
进一步,我们认为应收20%季度增长可能性比较大。
一季度 53亿
二季度63亿。
三季度76亿。
四季度76亿。
2024年270亿
这种情况下2024年利润为-56亿。
我们认为公司在未来2年内,可能缺钱,如果这些推测属实,对于管理层来说,必须削减研发和销售费用,其中削减销售费用的可能性比较大,使亏损在40亿的可能性比较大,至少要让公司2025年亏损在10到20亿,那么公司就还可以支撑很多年。
如果没有新的融资,公司没有必要冒这个风险,所以,削减研发费用,甚至管理费用,将是必然。
对于200亿的四费来说,节省10~15%,是可能的,是有必要的,是公司管理层应该以时间换空间的正确决策。
除非,他们超级有心,在现金剩下50亿的时候,能够通过卖一些权利,快速又获得几十亿,或者在未来2年,股价,特别是A股,涨到200元,进行定增,如果150元左右定增,似乎是不划算的,目前A股1500亿,定增5%,75亿,够公司花费一年,似乎,这种定增对于确定性越来越强的百济神州来说,并不划算。
所以,对于未来的猜测是
1、 如果缺钱,股价上200,定增。
2、 开源节流,反正现在也能卖钱,减少费用,延长公司现金流紧张时间,这样,很可能2026年就可以盈利,那时候公司还可以剩下30-40亿现金,对于开始盈利的公司来说,已经足够了。2030年,现金就可以回来 100-200亿。
3、 最后一种可能,就是公司,2026年,开始缺钱,其实缺得也不多,就50-70亿,这时候,通过出卖股份来得到,但是那时候到底是股份换多少钱,不知道,总之,都已经投资了600多亿了,也10年的历史了,眼看他开成长起来,总不能让他倒下吧。
最后,最坏的情况,我的这点钱,就当为人类攻克癌症做贡献了,至少研发出了2,3种药品,至少培养了数千人的研发团队,至少拯救了很多很多人。
所以,心安理得。
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