平淡，2021投资总结

今年是平淡的一年，从投资理念上说全年仅是在“持有”而没有建仓，即没有找出也没有抄到完美符合要求的投资目标。好在持有的公司足够优秀，仍取得了不错的收益。

今年是供需错配产生投资机会的大年，能源、芯片、化工产业链因严重供需失衡制造了大量牛股，但我就平静地做了一年看客。不是不想参与，一是我习惯了从身边寻找投资目标，二是一贯地懒散，没有产业链知识的储备，在机会面前反应迟钝。

对于一个组织来说，内核纯粹，实事求是、艰苦奋斗缺一不可。对投资人来说也是一样，投资理念一定要纯粹。需求增长的行业，没有对手的企业，需求爆发的前夜、燕过炊烟的灾难性事件。前两个是基本要求，后两个是超额收益的来源。实事求是是对环境、真相的了解探寻，剩下的就是少喝酒，多研究~~~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

今年主帐户收益67.8%，与宁德时代年度涨幅相当，但主要收益是齐翔腾达贡献的。目前持仓按市值依次为宁德时代、宝丰能源、齐翔、百济神州、茅台。作为新能源革命的龙头，宁德时代继续保持卓越，上半年甩开LG，确立了新能源电池霸主地位，而行业需求还在快速增长，所以仍具有持有的价值。齐翔是家优秀的企业，但所在的行业生存艰难，我可能会陪优秀的齐翔人坚守多年。百济神州的行业需求增长长期没有问题，有竞争对手，但也有超越竞争对手的潜质。

港美股收益28%，与A股一样，也是主要持有，没有新建仓。特斯拉车仍然供不应求。

展望新能源革命的两大区域性攻坚战场一是大西北的风光发电及就地配煤消纳，二大东南海陆风发电及就地工商业消纳，受益方一是两地的绿电运营企业，二是终端受益企业特别是西北的煤化企业。革命成功的关键还是风光储成本足够低。

新能源汽车急需和必须解决的问题是快充电池技术，至少达到2C以上充电速度。