新能源光伏大跌

新能源板块跌的特别多，导火索是晶科能源。晶科发了中报业绩，业绩符合预期，但最后来了个增发预案，募集资金97亿继续大幅扩产，直接把光伏板块带崩，也把新肩趁源带崩。 本来市场认为光伏板块未来会很卷，现在又出这么大手笔扩产，情绪直接崩了又来提前杀估值了。我们这边很悲观，我们的市场也很扭曲，竟然把制造业看作周期股了，业绩越好跌的越多，扩产越积极跌的越多。 制造业和周期股两者本质还是有所不同的，不过现在解释也没什么用了。

另外，晶科能源公布后，美股晶科能源仅仅跌了0.19%，并没有怎么跌，到了我们这边就直接崩了，直接把最悲观的预期先打满.…....市场很扭曲。 而到了AI、机器人、证券这些，一些垃圾公司也能被市场把最乐观的预期打满，然后给股东高位套现，真是难。 另外，光伏板块下跌市场还在传—个消息，就是二三线组件厂，下调排产。 这个还没有被证实。之前的调研数据是8月组件排产继续双位数提升。 但之前跟踪产业链的时候有分析过，电池片涨价，组件没有涨。 一线头部组件厂都是—体化的，可以保留利润，而二三线组件厂大部分都没有一体化，需要外购电池片，现在电池片涨，组件没有涨，如果利润被压缩的太厉害，下调是有可能的。

半导体这边也崩了，昨天高盛出了个报告，表示我们的半导体需求复苏和库存消化较慢的局面。 这个没必要太担忧，因为半导体景气度拐点就和美联储加息结束一样，迟早都会到来，中间也会来回波折，后面一旦有好的催化，就会类似前段时间恒生科技ETF/中概互联ETF，也会像之前的工程机械板块，直接冲上去—轮。 所以半导体ETF、存储的龙头，选择每月逢低定投是没问题的。 这种逢低定投的行业，别幻想短时间能马上起来，别一个月内频繁定投，更别超额定投，不然很容易拿不住的。