N型加速跑，5月光伏项目签约、开工、投产不断

2023年5月，硅料、硅片产能释放叠加库存堆积，价格大幅下降，上游原材料价格下跌传导至电池片、组件环节，产业链价格全线下跌，然企业扩张步伐并未停歇，5月光伏项目签约、开工、投产不断。

开工项目5月开工项目共计12个，集中在电池片和组件环节

据集邦咨询不完全统计，2023年5月共有12个光伏项目开工，开工项目涉及拉晶、电池片、组件三个环节，硅料、硅片环节暂无开工项目。

拉晶环节，5月仅有青海莱德宝新材料一期20GW单晶拉棒项目开建，建设周期6个月。

电池片环节，5月开工项目以N型电池片为主，其中明确采用TOPCon电池技术的有瑞晶光电安徽池州一期，鸿禧能源安徽安庆N型太阳能电池项目以及正奇控股安徽马鞍山一期，合计规模11GW；明确采用HJT电池技术的有华晟新能源安徽宣城五期3GW项目。

组件环节，5月共有7个开工项目。松源电气在新疆霍尔果斯有1条光伏组件生产线开工建设，欧达新能、隆基、晶澳、黑晶光电、赛拉弗、爱康六家企业开工规模合计46GW。

投产项目TOPCon产能加速放量，N型起量正当

据集邦咨询不完全统计，2023年5月光伏投产项目涉及硅片、电池片、组件三个环节，其中已知的硅片投产规模达5GW，电池片投产规模40.5GW，组件投产规模78.4GW。

硅片环节，天合光能青海大基地年产15GW光伏材料切片项目首期5GW项目建成投产，硅片类型为N型210硅片。

电池片环节，TOPCon产能加速放量。5月投产规模达40.5GW，正泰新能泰国基地2.5期项目1.5GW电池为210高效电池；普乐科技泰兴基地一期2GW为超高效N型电池片项目；此外，5月大恒能源、麦迪科技、晶澳、中环、正泰新能等新、旧玩家均有TOPCon产能投产，合计规模37GW，占比约91.36%。

组件环节，5月共投产11个组件项目，合计规模78.4GW，其中，明确为N型组件的项目规模达61.9GW，明确为TOPCon组件的项目规模达26.9GW。5月投产的最大组件项目为通威盐城25GW组件项目，该项目组件产品采用了TNC技术和大矩形硅片。

签约项目N型产能加速扩张，TOPCon、HJT技术竞争共存

据集邦咨询不完全统计，2023年5月，硅料环节有2个多晶硅项目签约，合计规模35万吨；拉晶环节有3个项目签约，合计规模101GW，其中，规模最大的项目是晶科能源山西56GW单晶拉棒项目，项目共分四期建设，每期建设规模为14GW；硅片环节有清电集团、棒杰股份、晶科能源三家企业签约，合计规模88GW；拉晶及硅片项目方面，北方石技术年产20GW晶体硅棒及硅片项目落户云南曲靖。

电池片环节，签约项目多以N型技术为主，TOPCon、HJT产能加速扩张。据集邦咨询不完全统计，2023年5月电池片签约项目规模达219.5GW，明确为N型产能的有162.5GW，占比74.03%。N型产能中，明确为TOPCon产能的有35GW，明确为HJT的有43.5GW。签约项目中规模最大的是晶科能源山西56GW高效电池，规模约占5月签约项目的25.51%。

组件环节，高效、大功率组件扩产不断。据集邦咨询不完全统计，2023年5月组件签约项目规模达119.5GW，其中明确为高效或大功率组件的产能有32GW。从签约企业来看，涉及企业包括天合光能、晶科能源、宝馨科技等11家企业。电池片及组件项目方面，5月有三个项目签约，太一光伏暂未公布签约项目规模，而协鑫、共青城骏山投资合伙企业两家企业签约项目规模合计26GW，其中共青城骏山投资合伙企业6GW项目采用HJT技术路线。

总的来说，5月产业链各环节价格加速下行，企业扩张步伐不减，与此同时，N型技术优势凸显，N型产品需求向好，成为多数企业争相布局的方向。

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