硅料价格暴跌带出的大机会！

上周，北向资金在周三--周五流入超200亿。

外资和机构大买，主要流入了酿酒和光伏行业。

【周五热门板块】

光伏一家独大。

光伏东方日升、明冠新材、福莱特、福斯特、爱旭股份、钧达股份、欧晶科技、清源股份、芯能科技。

【为啥光伏一骑绝尘】

咱们先看看光伏板块的分时图。

光伏周五早盘直线拉升，可以说是一骑绝尘，这样的分时走势，从跳空0.8%到上涨至6.5%不回调，板块指数连续拉升15分钟，彰显资金抢筹决心。

最大的刺激原因就是硅料的断崖式下跌。

据了解，硅料价格已经全线跌破13万元/吨。2022年10月底时，国内硅料价格还停留在高点33万元/吨，然而仅2个多月时间，硅料价格暴跌逾60%。

伴随上游价格大幅下跌，直面终端客户的组件厂商的成本终于喘了口气。与此同时，因上游降价，市场传闻多家组价厂商开始临时上调1月排产计划。硅料价格持续大跌有望推动下游需求提升，从而带动整个光伏行业的装机量提升。

现在硅料的下跌基本是一把跌到底的状态，利好的当然是整个光伏行业了，因为硅料是光伏的最上游。之前硅料暴涨的时候，光伏很多厂生存很艰难，都是薄利在做，有些厂家甚至为了维系供出从而亏钱在做，这种情况下最艰难的是电池片的行业，因为硅料的下游就是电池片。

而这一波硅料的下跌，可以先从民企入手，因为小一点体量的公司比大公司或比头部公司对上游降价更加敏感，更容易收益。

从过往历史角度去看，装机量的复苏，最先炒的是胶膜，EVA和POE这两大类。EVA是当下最流行的，而POE是未来最有潜力的。所以大家可以多往这个方向看一下。

给大家理顺一下光伏的整个行业上游到下游的产业链

一、光伏最上游的原材料是硅，硅是从硅矿提取出来的，有了硅矿不能直接用，都是一堆石头，要把硅石头变成纯净的硅料。

主要公司有通威股份、协鑫科技、大全能源。

二、石头变成了纯净的硅料，也不能直接用，要放进专用的设备里面炼制。

制作这个硅晶炉的公司主要有晶盛机电。

三、硅料制作成硅片的公司主要是隆基、TCL中环，它们两个尺寸不一样，就像电池大号和小号一样。隆基主要做182，中环主要做210。

四、做好的硅料要切割，切割硅片的公司，主要有高测股份、上机数控。切割硅片要用金刚线主要有美畅股份。

下面5-6的环节，可以说是硅料降价最受益的环节了！

五、有了能用的硅片之后，就是到了做电池片的环节了，要做成一小块一小块的电池片。相关公司就很多了，例如TOPCON电池、钙钛矿电池、HJT、HIT电池等等，相关的龙头大家到板块里面找。

六、有了小小的电池片，还要组装成一块更大的光伏板（光伏板上面一片片的那些就叫做电池片），就是图片上的那种几平米的组装的。

主要公司是隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、东方日升等等。

七、在组装的过程中，要用到玻璃，主要是把电池片保护一下，做玻璃的两个龙头是福莱特和义玻璃。

八、除了玻璃，还得有背板和胶膜，而胶膜这个东西，只要你将电池片变成组件，就会用到胶膜，大家可以把它看成一个连接一片片小小电池片的载体。主要是福斯特、中来股份、赛伍技术等在做，当然POE胶膜有很多小公司收益，例如周五拉板的鹿山新材。

九、有时候有了电池板，太阳一照就有了电，但是这个是直流电。我们生活中要用的是交流电，需要一个逆变器转换一下，有的地方是一小块光伏板，平时生活中用的叫做分布式光伏，用分布式逆变器，主要公司是锦浪科技、固德威、科士达等等。

有的地方是一大片光伏发电板，那个叫集中式光伏，需要用集中式逆变器。主要公司有阳光电源、上能电器、特变电工、盛弘股份等等。

十、在光伏电站中还需要架子，把光伏组件支撑起来。做这个的公司有中博、清源股份等。

十一、最后所有东西都齐了，组装成光伏发电站，做这个的有晶科科技、协鑫集成、特变电工等。

好了，光伏大概就给大家梳理这么多，希望大家了解光伏这个行业，做起来也不会懵懵懂懂的。这个市场谁钱多谁说了算，机构外资一出来干活了，基本就成了市场的主方向，咱们做散户的，如果发现有机会的，那就跟随好就OK了。

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