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光伏组件海外需求超预期！最近RMB汇率在贬值，汇率

光伏组件海外需求超预期！

最近RMB汇率在贬值，汇率贬值其实是有利于出口的，从光伏组件厂商的口径上看，目前海外订单都会有一定的汇兑收益（赚汇率差的钱），分布式订单盈利能力更好，N型组件有一毛左右的溢价。

国外厂商能用更便宜的价格买组件，组件厂也能从汇率中赚差价，是暂时性的双赢局面；

不难理解为何最近晶澳科技和晶科能源两家组件厂股价接近新高。

从专家口径上看，光伏海外需求在不断地超预期；

欧洲全年装机43-45GW，有可能达到50GW，超预期10-15%；

巴西全年装机10GW，主要是东方日升与晶科能源的订单，此前巴西几乎无进口；

美国全年装机52GW，地面电站36GW，如果汇率持续贬值，有继续超预期的可能。

从海外市场运营的角度上看，目前隆基，晶澳，晶科御三家在占尽上风，海外市场格局相对稳定，分销商对组件品牌的依赖程度很大。

此外，从一线组件厂商的开工率上看，大部分都达成100%开工率，相较于去年平均60%-70%高了不少。

因此，本轮光伏景气度抬升，主要是基于汇率影响下的海外需求拉动。景气度上看，组件>分布式光伏>其他；

由于汇率属于宏观变量，一时半会变化的幅度有限，海外需求抬升将会持续一段时间；

但是呢，老王在这里还是要提示一个风险点

那就是需求拉动下，硅料，硅片，辅材这样的价格又会上涨，从而抵消掉汇率变动带来的优惠；

从上图可以看到，硅料的价格又在慢慢上涨，逼近历史高位，涨着涨着可能又新高了.....

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