川上行人
以下估值的前提前沿生物的药效媲美辉瑞的同类药物。
11月开始的这波疫情,可以看做解封大会战的前哨战。 依据截至目前的统计数据,已经可以大致勾勒出前沿生物新冠治疗药物的未来预期。
从境外群体免疫的实证来看,50%的感染率,也就是说14亿人口中,有7亿人会感染新冠。 从目前的统计来看,其中90%为无症状;10%有症状,即7000万人;0.0007%发展为重症,约50万人。
假设药物定价重症2000RMB/人(输液5次),轻症300RMB/人(喷雾吸入5次)。 假设使用率及销售规模 1,有症状人口的10%选择公司喷雾吸入,即700万300RMB=21亿 2,重症患者,考虑到国产孤药的市场地位,100%治疗过程中使用,即50万2000RMB=10亿
综上,前沿生物新冠药物顺利问世的话,国内市场销售额约30亿。 需要注意的是,这个销售额不会是一次性的,可以预计今后很多年,这块年收入都不会低于20亿。 境外市场的销售暂时不考虑,做为本次估值的保守背书吧。
30亿的销售规模,净利润做到10亿,不算很难。 每年净利润10亿以上的药企,给30PE吧。 所以,如果前沿生物新冠药物研发成功的话,300亿市值将是基本目标。
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答:每股资本公积金是:7.27元详情>>
答:前沿生物所属板块是 上游行业:详情>>
答:前沿生物药业(南京)股份有限公详情>>
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川上行人
前沿生物的估值
以下估值的前提前沿生物的药效媲美辉瑞的同类药物。
11月开始的这波疫情,可以看做解封大会战的前哨战。 依据截至目前的统计数据,已经可以大致勾勒出前沿生物新冠治疗药物的未来预期。
从境外群体免疫的实证来看,50%的感染率,也就是说14亿人口中,有7亿人会感染新冠。 从目前的统计来看,其中90%为无症状;10%有症状,即7000万人;0.0007%发展为重症,约50万人。
假设药物定价重症2000RMB/人(输液5次),轻症300RMB/人(喷雾吸入5次)。 假设使用率及销售规模 1,有症状人口的10%选择公司喷雾吸入,即700万300RMB=21亿 2,重症患者,考虑到国产孤药的市场地位,100%治疗过程中使用,即50万2000RMB=10亿
综上,前沿生物新冠药物顺利问世的话,国内市场销售额约30亿。 需要注意的是,这个销售额不会是一次性的,可以预计今后很多年,这块年收入都不会低于20亿。 境外市场的销售暂时不考虑,做为本次估值的保守背书吧。
30亿的销售规模,净利润做到10亿,不算很难。 每年净利润10亿以上的药企,给30PE吧。 所以,如果前沿生物新冠药物研发成功的话,300亿市值将是基本目标。
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