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投资周记20221203

总体来看，这几周，市场正在发生变化，市场在10月31日触底，国内疫情放开预期，国外美元加息放缓预期，房地产一连三次利好，市场整体震荡向上。现在就是逢低加仓，拿住，以两年视角来看，会有不错的收益。

持有个股层面

中天科技由于公告分拆，股价大跌。对于这次分拆，议论纷纷。依我看来，分拆应该为中性，至于未来，还是要看分公司发展情况。依然看好海缆业务，于是在底部加仓，资金来自牧原股份。

至于牧原股份，因为自己成本较低，且认为现在的股价跟随期货价格，预计春节以前猪肉价格会是一个降价趋势，所以，抛出一半牧原股份，加仓中天科技。

江苏北人周五大涨，继续持有，逻辑是机器人将会越来越多，且公司在焊接机器人方面拥有竞争优势，估计未来两年江苏北人盈利会在2亿元以上，给30-50PE，市值将会达到60-100亿元，有2-4倍的上涨空间。

实战中发现，有很多机会，因为自己满仓没有现金，导致机会抓不住，如中天科技、金地集团、招商银行，这些都是自己平时跟踪，非常熟悉的股票，这说明资金管理不好，尝试保留10%的现金，以待时机。

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