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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
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【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/
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【近期我们集中调研充电桩企业,部分企业表示23年国内充电桩销售额或翻倍,行业整体需求有望超年初预期(约50%增速),我们更新如下】
🌼中国充电联盟预测国内新增公桩约100万台,同比50%+
根据中国充电联盟预计,2023年充电桩总量将达到958.4万台,公共充电桩保有数量将达到277.2万台,新增约100万万台(22年新增65万台),同比50%+。
🌼2023年的实际需求有望超预期的原因?
原因1——公桩存量数据有“水分”
市场部分人认为国内目前车桩比较低,桩相对充足。但根据我们调研,部分公共充电桩实际不能用(故障甚至是“虚装”)。我们认为中国充电联盟统计的公共车桩比理论值低于实际值,国内公桩配套的空间仍较大。
原因2——政策指引省道上配套充电设施
2022年出台的政策《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》要求到2023年底前,具备条件的普通国省干线公路服务区(站)能够提供基本充电服务。23年的省道快充站建设会正向刺激国内公桩市场的需求,但不会透支配套需求(政策引导,非强制)。
原因3——桩更新需求需重视
国内桩的整体更换周期在5年左右,一部分旧桩(功率低、易故障)已经不能满足当前充电要求,充电桩的更换需求即将占据更大比例。
🌼投资建议
结合以上分析,我们认为国内需求或超年初预期,2023年的增速有望远超50%。建议重点关注(1)国内头部桩企盛弘股份、万马股份等;(2)产业链核心标的可立克、沃尔核材等。
充电桩出海重点关注盛弘股份、炬华科技,建议关注通合科技、道通科技、绿能慧充。
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欢迎交流孙潇雅/刘尊钰
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