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【腾景科技】AI 算力新龙腾飞，北美大客户份额从0到1，空间巨大

腾景科技AI算力最弹性标的，北美大客户份额大增，极度低估！

1.公司2021年在科创板上市，专注于AI算力的基建核心-【光模块】，主要产品包括光模块、光纤激光的光学零部件等

2.无源光器件大额进入北美大客户，份额大增。公司与finisar有多年供应合作，今年起无源器件全面大量切入finisar的800G产品，今年已有10%左右份额出货。明年份额达到40-50%，后年约70%，空间巨大。

3.所供应非球透镜和滤波片，单只800G中价值量150元，对应2024年2.5e收入，6700万利润；2025年4e收入，1.2亿利润。

【总结强call】预计公司2025年利润3.5亿，给予40x估值，对应市值140亿。

（本文仅供参考，不构成投资建议）

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