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【申W机械】重点推荐柏楚电子！！业绩好、质地优、真

作者：L玉龙9l
2023-04-18 06:46:23
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【申W机械】重点推荐柏楚电子！！业绩好、质地优、真正能使SAM在工业场景广泛落地
SAM模型大力助推公司智能焊接的推广公司智能焊接的工艺优势在于导入图纸之后的焊缝设置、轨迹规划、跟踪控制和连续自动焊接；SAM模型的出现，显著增加前端工件识别的效率，配合柏楚在中后端的算法优势，真正使大规模、柔性化的智能焊接在广泛的工业场景落地，仅钢构市场全国就可增50亿+软件市场空间
真正践行软硬解耦，实现超高利润率特斯拉人形机器人的核心在于软硬件解耦，实现类似智能汽车一样的集中式控制，软件几乎没有产能限制，一旦放量收入利润弹性极大，国内在工业场景应用此思路的正是柏楚电子，抓住激光运控/智能焊接核心优势，实现近80%毛利率/60%净利率，A股没有第二家软件公司能做到这个水平
一季度景气超预期，报表端增速逐季度加速工业软件中低功率受益于广告/装饰家具/建材景气回暖、高功率受益于钢构/重工等需求释放，订单实现高增速；切割头与软件适配筑高壁垒，对存量德GuoPL等产品不断替代；智能焊接已获战略客户大订单突破，未来将再造一个柏楚
质地/逻辑最好但位置/估值最低，向上弹性巨大预计23—24年归母净利6.8/9.7亿，yoy42%/42%，对应PE为42、29X；在工业软件公司中质地最好但是估值最低，对标中望，公司当前市值修复弹性巨大

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