午夜子时
中国银河09月06日发布研报称给予电子推荐(维持)评级。
基础算力芯片需要再度重视,GPU自立自强正当时根据集微网息,美国芯片厂商AMD、Nvidia收到美国总部通知,对中国区客户断供GPU芯片,断供的芯片类型主要为AMD数据中心MI100和MI200以及Nvidia数据中心GPUA100和H100,从断供的类型上看,均为高端GPU芯片,这与美国对GAA的EDA工具对中国实施断供的思路基本一致,均是对最先进制程和工艺的产品进行限制。从下游应用来看,上述芯片多用于HPC高性能计算,以及在AI算法上相关的训练场景,例如自动驾驶和模拟仿真领域。对高端GPU芯片的断供迫使国产GPU厂商更多实现自立自强,利好相关国产GPU企业,推荐寒武纪、景嘉微。
中芯国际拟在天津建设12寸晶圆厂,关注国产半导体设备产业带来的投资机遇8月26日,中芯国际宣布签署《中芯国际天津12英寸晶圆代工生产线项目合作框架协议》,计划投入75亿元,拟建设提供月产能10万片12英寸的晶圆代工厂,提供具备28-180nm的工艺节点代工服务,目前中芯国际仍在京城、东方、深圳新建三个代工厂,预计未来新产能释放,产能新增将达到月产34万片。当前在半导体行业周期下行背景下,中芯国际逆势扩张展现出国内半导体长期国产替代逻辑仍为主方向,晶圆代工和国产半导体设备材料持续受益。
苹果下月将会举办新片发布会,Meta预计10月将发布新VR产品9月8日,苹果将举办秋季新品发布会,重点发布Iphone14系列新品系列,预计将有四款新机亮相(iPhone14、iPhoneMax、iPhone14Pro、iPhone14ProMax)。在手表方面,将会推出WatchSeries8、WatchSE2搭载全新S8芯片,并支持体温检测功能。同时,MetaCEO扎克伯格宣布预计于10月发布新VR设备,设备可能为高端VR一体机ProjectCambria,采用Pancake折叠光学、高通新一代SoC芯片、面容追踪和眼动追踪功能,相关产业链标的将获得持续关注。
投资建议我们认为电子行业盈利端有望维持快速增长,行业估值水平已接近中长期负一标准差水平,维持“推荐”评级。半导体维持高景气,推荐SiC产业链天岳先进(688234.SH)、三安光电(600703.SH),建议关注功率半导体领军企业,时代电气(688187.SH)、斯达半导(603290.SH)、士兰微(600460.SH),半导体材料与设备零部件,推荐拓荆科技(688072.SH)、江丰电子(300666.SZ)。
风险提示新产品需求不及预期,国内厂商技术突破不及预期的风险。
每经头条(nbdtoutiao)——动物凶猛!狙击“咬人水怪”鳄雀鳝
(记者 蔡鼎)
免责声明本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
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中国银河给予电子推荐评级关注高性能算力芯片国产替代趋势,半导体设备行业迎逆势扩张机遇
中国银河09月06日发布研报称给予电子推荐(维持)评级。
基础算力芯片需要再度重视,GPU自立自强正当时根据集微网息,美国芯片厂商AMD、Nvidia收到美国总部通知,对中国区客户断供GPU芯片,断供的芯片类型主要为AMD数据中心MI100和MI200以及Nvidia数据中心GPUA100和H100,从断供的类型上看,均为高端GPU芯片,这与美国对GAA的EDA工具对中国实施断供的思路基本一致,均是对最先进制程和工艺的产品进行限制。从下游应用来看,上述芯片多用于HPC高性能计算,以及在AI算法上相关的训练场景,例如自动驾驶和模拟仿真领域。对高端GPU芯片的断供迫使国产GPU厂商更多实现自立自强,利好相关国产GPU企业,推荐寒武纪、景嘉微。
中芯国际拟在天津建设12寸晶圆厂,关注国产半导体设备产业带来的投资机遇8月26日,中芯国际宣布签署《中芯国际天津12英寸晶圆代工生产线项目合作框架协议》,计划投入75亿元,拟建设提供月产能10万片12英寸的晶圆代工厂,提供具备28-180nm的工艺节点代工服务,目前中芯国际仍在京城、东方、深圳新建三个代工厂,预计未来新产能释放,产能新增将达到月产34万片。当前在半导体行业周期下行背景下,中芯国际逆势扩张展现出国内半导体长期国产替代逻辑仍为主方向,晶圆代工和国产半导体设备材料持续受益。
苹果下月将会举办新片发布会,Meta预计10月将发布新VR产品9月8日,苹果将举办秋季新品发布会,重点发布Iphone14系列新品系列,预计将有四款新机亮相(iPhone14、iPhoneMax、iPhone14Pro、iPhone14ProMax)。在手表方面,将会推出WatchSeries8、WatchSE2搭载全新S8芯片,并支持体温检测功能。同时,MetaCEO扎克伯格宣布预计于10月发布新VR设备,设备可能为高端VR一体机ProjectCambria,采用Pancake折叠光学、高通新一代SoC芯片、面容追踪和眼动追踪功能,相关产业链标的将获得持续关注。
投资建议我们认为电子行业盈利端有望维持快速增长,行业估值水平已接近中长期负一标准差水平,维持“推荐”评级。半导体维持高景气,推荐SiC产业链天岳先进(688234.SH)、三安光电(600703.SH),建议关注功率半导体领军企业,时代电气(688187.SH)、斯达半导(603290.SH)、士兰微(600460.SH),半导体材料与设备零部件,推荐拓荆科技(688072.SH)、江丰电子(300666.SZ)。
风险提示新产品需求不及预期,国内厂商技术突破不及预期的风险。
每经头条(nbdtoutiao)——动物凶猛!狙击“咬人水怪”鳄雀鳝
(记者 蔡鼎)
免责声明本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
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