1026事件点评及市场复盘

一、事件

1. BIPV进一步扩大政府采购支持绿色建材渗透。

BIPV是“双碳”背景下的产物，据住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑能耗中电力消费比例超过55%。而在这些数字背后，都离不开光伏建筑一体化、钢结构建筑体系一体化技术的支撑。

10月24日三部委发布《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》，提出进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质。各地政府在推广上进行不同程度的政策扶持，上海、浙江、南京等地对分布式光伏给予补贴支持，有利于装配式建筑、一体化钢结构建筑、光伏建筑一体化的发展。

受益标的包括东南网架、精工钢构、江河集团等

2.新型新冠疫苗进展

上海市启动吸入用重组新冠疫苗加强针的预约登记。该类疫苗目前只用于加强针。

首个吸入式疫苗为康希诺公司生产，此次事件也直接使其A股股价20cm涨停。除康希诺外，万泰生物的鼻喷新冠疫苗正在进行III期临床试验，沃森生物的重组疫苗处于II期临床阶段，康泰生物在海外III临床，受俄乌战争的影响，III期数据延后。

在经过近期医药生物板块其他细分行业上涨之后，以康希诺为首的疫苗股今天迎来大涨行情。疫苗股股价今年以来的下跌除了整个医药板块下行因素影响外，还和公司业绩同比大幅下滑有关，另外也有市场对于美国经济下行、在医药相关的资本支出减少的预期下，不看好CXO未来的发展。股价的大幅下跌基本属于利空出尽，随着医药板块的回暖，具有业绩支撑或者困境反转的疫苗股具有较强的安全边际、较大的投资价值。

二、复盘

今天市场迎来普涨的行情，各指数在开盘后迅速拉升，早盘上证指数收复3000点，创业板指涨超3%，午后指数有所回落，科创50在疫苗股大涨的带动下表现坚挺。截至收盘，上证指数上涨0.78%，深证成指收涨1.68%，沪深300收涨0.81%，创业板指收涨2.75%，科创50收涨3.29%，两市成交额9100亿元，为近几周成交额新高，市场活跃度明显提升。

资金流向方面，北向资金全天净买入55.47亿元，连续两天净买入。市场共4040只个股上涨，789只下跌，其中涨停84只，跌停7只，赚钱效应极好。

行业表现方面，美容护理、医药生物、计算机、社会服务和电子板块领涨，领涨的板块近期有止跌向上的趋势；

农林牧渔、煤炭、房地产、银行和石油石化行业领跌。其中农林牧渔已连续6天下滑，今天的行情也没有带动板块回暖。煤炭、房地产、银行、石油石化指数也是呈现近2个月单边下滑的走势。

主力资金流向方面，医药生物、计算机、电子、社会服务和国防军工表现为净流入额较大的行业，银行、农林牧渔、食品饮料、石油石化和煤炭净流出较多。

总结

目前板块表现受事件驱动影响较大，尤其是超跌的板块。其次目前处于三季报发布的时期，业绩高于市场预期的个股也容易迎来短期的上涨行情，需要花时间找一找业绩坚挺+行业中期向好的个股。