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行深空色
再记录一下流感疫苗的金迪克73亿估值、百克生物3
康希诺900亿市值、康泰生物800亿市值，华兰疫苗在流感疫苗之外与康希诺拥有同样的腺病毒疫苗路线。
且不算新冠疫苗，只与流感疫苗企业类比。
华兰疫苗净利是金迪克的6倍、对应440亿估值，是百克生物的2倍、对应760亿估值。即使不计华兰疫苗的龙头企业估值溢价，即使不计算华兰生物即将落地的儿童流感疫苗，折中600亿估值，对应21年12亿-15亿净利、40-50pe。这也正是疫苗行业的50pe估值下限。
那么上市后华兰生物67%左右的股权、对应400亿的价值。
目前华兰生物540亿的估值，那么对应的血制品就只是140亿估值。
但是血制品的天坛生物、上海莱士都是在480亿的估值。
整体来看，华兰生物要么血制品是白送的、要么疫苗业务是白送的。
不管这两块业务哪种是白送的，反正华兰基因肯定是白送的。
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