国产特效药优于辉瑞，医药股爆发，新一轮游戏版号下发，这次不一样

12月29日，指数大体上保持稳定。板块上医药股继续强势，好消息主要来自新冠治疗药物，昨天我们关注先声药业的SIM0417，而今天君实生物也传来了好消息，其VV116临床“头对头”实验效果据说优于辉瑞的PAXLOVID。由于疫情侧重点从防疫转向抗疫，当下全世界都需要新冠治疗药物，辉瑞的PAXLOVID在当下几乎是一个标杆，国产新药如果真的能够超越这个标杆，的确能够让中国制药业扬眉吐气，也能为企业带来大量利润。“头对头”研究是有效果参考价值的，但未来还需进一步确认数据有效性，另外，国产抗疫药物崛起的关键，还是早日获批和推动药物应用普及，现在是最需要药物的时候。

游戏产业也迎来利好。游戏版号一口气发了129个，其中84个是国产游戏，45款进口游戏。进口游戏版号停发已经很长一段时间，此次游戏版号发放释放了放松游戏审批的号。游戏产业其实对中国经济高质量发展来说至关重要，如果你观念中依然认为游戏是“玩物丧志”，那么说明你的观念过于“陈旧”，需要更新观念，与时俱进。未来的元宇宙，当前的工业、产品设计，模拟仿真，影视特效等等，很多看似和游戏毫无关联的产业，实际上都和游戏业发展存在千丝万缕的关系。

就比如显卡，这个世界本没有显卡，玩游戏的人多了，也便有了GPU。卡马克写了经典游戏《DOOM》，第一个3D游戏开启了图形显卡市场，其后才有voodoo这款显卡的大红大紫。而在2022年，GPU已经是很多产业发展的基础条件，比如人工智能，无人机，甚至于短视频剪辑，剪辑师都会告诉你需要一台配备高性能显卡的计算机来做剪辑特效。所以，如果偏面的看，我国高端芯片产业发展，需要配合我国游戏产业的发展。也正是观念上的概念，当前政策对游戏产业的整体态度正在逐步走向开放。

各地疫情正在逐渐“达峰”，今天也不强调快进到“疫情后”，因为我发现各地疫情演变进度各不相同，北京的确是进展最快，阳康也是最快的。而国内大多数地区最近数天才刚刚抵达高峰期，当下各地卫生系统承受着很大的压力。还是需要重点关注老人，让老人尽量少得、不得。老人迟点得病是有意义的，届时医院空一点，医疗资源也充沛一点。

未来抗疫和防疫还是要同步进行，也不能有“得过且过”的想法，在阳康后还要做好防护防止“二次感染”，也要为未来新变异毒株的传播做好准备。所以，新冠药物和新冠疫苗还是需要的，当然我们需要的是效果明确的新冠药物和新冠疫苗。

从市场看，新冠概念股热点切换很快，经历过迅速拔高，大部分新冠防疫抗疫概念股都会回归正常估值，面对这种情况，投资人要避免投机心理，以无关痛痒的仓位水平去搏一搏，投资仓位的大头还是要秉持价值投资的基本理念。要去估值，要从企业的长期盈利能力看企业的发展。

而纵观所有新冠概念股，有门槛的还是新冠疫苗和新冠治疗药，其他的，比如血糖仪、布洛芬、泰诺、N95、抗原等等，实际上大多数是资源短期错配，而并非供给不足，做短线必须快进快出为主。但特效药物的需求可能会向未来延伸，本身也是有技术门槛的领域。当然，个人看法仅供参考。

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