煜森资本融资近40亿！创新药龙头备足过冬粮草

以下文章来源于医药投资部落

11月29日晚间，君实生物发布《关于2022年度向特定对象发行A股股票发行情况的提示性公告》等一系列公告。

公告显示，君实生物、保荐机构(主承销商)和联席主承销商日前已向17名发行对象发出《缴款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现金支付。

根据会计师事务所出具的《验资报告》，截至11月18日止，指定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金，资金总额人民币37.77亿元。

随着手续办理结束，历时将近7个月，君实生物A股定增将正式完成。

根据定增方案，君实生物此次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即2022年11月11日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%，最终确定发行价格不低于53.95元/股。

截至2022年11月23日止，君实生物向特定对象发行A股股票总数量为7000万股，发行价格为53.95元/股，实际募集资金总额为人民币37.77亿元，扣除不含税的发行费用，实际募集资金净额为人民币37.45亿元。

基于“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，最终共有上海济君投科技服务合伙企业(有限合伙)、广发证券股份有限公司、UBSAG(瑞银集团)、浙江华海药业股份有限公司、华夏基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司等在内的17家投资者获配。

君实生物在研管线图

君实生物的在研管线规模庞大，多个关键性临床研究在同步推进，根据2022年半年报息，至少有4个临床三期试验、2个临床二期试验和20多个临床一期试验在进行中。

由此，也带来了可观的研发成本，从财报息来看，公司已连续数年发生较大的研发费用支出，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月研发费用金额分别为9.46亿元、17.78亿元、20.69亿元及16.36亿元。

截至2022年3季度，君实生物账上现金还有30多亿，此次完成37亿定增，合计超过67亿的现金，公司现金储备的安全性大幅提升。

这也是在本次资本寒冬期，创新药行业完成的为数不多的单笔大额融资。

按照君实生物规划，本次募集金额中，预计36.71亿元将用于创新药研发项目，剩余部分则用于上海君实生物科技总部及研发基地项目。

具体来看，君实生物的创新药项目共涉及约20个管线，其中以PD-1(特瑞普利单抗注射液)和BTLA为代表的核心药物境内外研发所需资金占据募集资金重要部分。

特瑞普利单抗注射液是国内首个获得国家药监局批准上市的国产抗PD-1单克隆抗体，今年前三季度，创收5.16亿元，为君实生物贡献了将近42.36%的销售占比。

11月24日，君实生物宣布，已于近日向英国药品和保健品管理局(MHRA)提交抗PD-1单抗药物特瑞普利单抗的上市许可申请，用于鼻咽癌和食管鳞癌患者的一线治疗。此前，君实生物已向欧洲药品管理局(EMA)提交了这两项适应症的上市许可申请。

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