阔君
重大推荐闻泰科技底部机会![烟花]核心逻辑车规半导体业务周期底部,ODM迈向承接AI服务器溢出订单,功率半导体大幅降低AI训练电费![礼物]安全边际安世车规半导体业务22年周期底部30亿利润给25倍PE,对应打底750亿市值,已经显著低估!安世远期空间可观,静待汽车需求周期复苏,考虑到临港新产能,下一轮景气高点预计45亿利润,给25倍PE就是1200亿市值,目前仅700亿市值显著低估,ODM业务白送。暴涨200%!!老美一家公司首款支持ChatGPT的智能眼镜!相关潜在投资机会前瞻梳理!—走在市场前面系列
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炬光科技688167:三大核心业务预期差,或将乘风而起—低位黑马挖掘系列8[礼物]边际变化闻泰 odm业务 价值严重低估,AI服务器带来重估机遇。此前由于手机整体需求不佳,闻泰ODM业务亏损,市场给与负市值贡献。昨日公司互动易披露公司积累了算力服务器业务。AI新时代算力紧缺,随着各家大模型推出,算力反而成为确定性稀缺资源。此外一旦AI走向广泛落地,则推理服务消耗的算力比训练大模型更有数量级增长。目前浪潮、紫光等服务器订单已爆单,溢出订单给了其他代工商重大机遇。展望市场空间,国内600w台服务器,假设闻泰获得5%份额30w台,普通服务器单价4w就是120亿收入。考虑到AI服务器单价大增,合计可以看到200亿收入,现在闻泰odm不到400亿收入,远期服务器市场可以再造一个闻泰。[礼物]落地情况闻泰服务器业务经过两年布局,在国内主流云客户和运营商客户已经进入供应体系,在京东、快手、电等客户已经进入量产阶段,23年收入有望3亿,明年上看20亿级别。AI服务器已经开始逐步落地。[礼物]战略协同需要特别重视的是安世与闻泰服务器业务的战略协同价值!我们知道AI大模型训练成本7成是电费,闻泰依托安世半导体先进的SiC、GaN技术提供绿色节能服务器,具有其他服务器代工商无法比拟的竞争优势,市场份额有快速爆发机遇。[红包]基本面估值公司处于消费电子和汽车业务双周期底部,汽车业务逐步复苏,手机业务获取三星大单下半年开始复苏。2024年看45亿利润,目前估值仅16倍PE,历史底部位置强烈推荐。看翻倍修复到1500亿市值对应24年33倍。tmt整体拔估值的一年,务必珍惜大市值底部龙头[抱拳][抱拳][抱拳]
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当天黑洞概念涨幅2.47%,涨幅领先个股为天银机电、贵绳股份
5月29日Facebook概念涨幅1.94%,涨幅领先个股为琏升科技、飞荣达
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当天消费电子概念涨幅2.41%,涨幅领先个股为超频三、光大同创
今日混合现实概念在涨幅排行榜位居第4,涨幅领先个股为亿道信息、双象股份
阔君
闻泰科技涨停原因找到了!!
重大推荐闻泰科技底部机会!
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炬光科技688167:三大核心业务预期差,或将乘风而起—低位黑马挖掘系列8
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[礼物]落地情况闻泰服务器业务经过两年布局,在国内主流云客户和运营商客户已经进入供应体系,在京东、快手、电等客户已经进入量产阶段,23年收入有望3亿,明年上看20亿级别。AI服务器已经开始逐步落地。
[礼物]战略协同需要特别重视的是安世与闻泰服务器业务的战略协同价值!我们知道AI大模型训练成本7成是电费,闻泰依托安世半导体先进的SiC、GaN技术提供绿色节能服务器,具有其他服务器代工商无法比拟的竞争优势,市场份额有快速爆发机遇。
[红包]基本面估值公司处于消费电子和汽车业务双周期底部,汽车业务逐步复苏,手机业务获取三星大单下半年开始复苏。2024年看45亿利润,目前估值仅16倍PE,历史底部位置强烈推荐。看翻倍修复到1500亿市值对应24年33倍。tmt整体拔估值的一年,务必珍惜大市值底部龙头[抱拳][抱拳][抱拳]
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