冰魂
巨一科技传统业务是新能源车智能装备供应商,新能源车高景气度带动设备需求快速增长,汽车生产的智能化、柔性化带来需求爆发,公司进入特斯拉、蔚来等新能源头部客户,21年新签订单30亿,同比增长70%,22年Q1新订单15亿,已经等于21年订单的一半,未来几年装备业务的高增长。同时伴随钢铁等大宗价格的见顶。巨一科技的业务的利润率将从21年的6个点将会达到恢复到之前的9个点左右的水平。
电驱动装备凭借技术积累、客户及成本优势迎来爆发式增长。公司电驱动产品已经达到行业主流水平,实现了A00到B级车的产品覆盖,实现蔚来,东风,吉利,本田,江淮等的定点,后续有望不断切入新客户,目前21年交付8万套,22年产能能够超过20万套,业务收入至少翻倍增长。随着公司客户结构的改善,从奇瑞等相对低端的客户切入未来蔚来,理想等客户,单套价格从现在5000有望持续提升,高端的产品的价格超过10000。同时该业务2022年毛利率有望从10%提升到15%,长期来看,毛利率能够提升到20个点以上。募投23年达产有望超过50万套,该业务将从4亿收入达到35亿左右,电驱动业务将迎来爆发式增长。
投资建议中性预期公司2022/23年的净利润分别为2.6亿/4.5亿元,给23年30倍PE,目标市值135亿,现价70%上涨空间。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
0人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:2023-06-26详情>>
答:巨一科技的概念股是:工业机械、详情>>
答:巨一科技公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:www.jee-cn.com详情>>
答:巨一科技的子公司有:9个,分别是:详情>>
6月3日存储芯片概念在涨幅排行榜排名第一,涨幅领先个股为西测测试、太龙股份
养鸡概念逆势走强,广弘控股当天主力资金净流入1485.07万元
今天国家大基金持股概念在涨幅排行榜排名第12,佰维存储、思特威等股领涨
当天猪肉概念涨幅1.44%,等距时间周期线显示近期时间窗6月28日
6月3日中芯国际概念涨幅0.61%,敏芯股份、中微公司等股领涨
冰魂
巨一科技688162爆发性增长的科创新能源车弹性标的
巨一科技传统业务是新能源车智能装备供应商,新能源车高景气度带动设备需求快速增长,汽车生产的智能化、柔性化带来需求爆发,公司进入特斯拉、蔚来等新能源头部客户,21年新签订单30亿,同比增长70%,22年Q1新订单15亿,已经等于21年订单的一半,未来几年装备业务的高增长。同时伴随钢铁等大宗价格的见顶。巨一科技的业务的利润率将从21年的6个点将会达到恢复到之前的9个点左右的水平。
电驱动装备凭借技术积累、客户及成本优势迎来爆发式增长。公司电驱动产品已经达到行业主流水平,实现了A00到B级车的产品覆盖,实现蔚来,东风,吉利,本田,江淮等的定点,后续有望不断切入新客户,目前21年交付8万套,22年产能能够超过20万套,业务收入至少翻倍增长。随着公司客户结构的改善,从奇瑞等相对低端的客户切入未来蔚来,理想等客户,单套价格从现在5000有望持续提升,高端的产品的价格超过10000。同时该业务2022年毛利率有望从10%提升到15%,长期来看,毛利率能够提升到20个点以上。募投23年达产有望超过50万套,该业务将从4亿收入达到35亿左右,电驱动业务将迎来爆发式增长。
投资建议中性预期公司2022/23年的净利润分别为2.6亿/4.5亿元,给23年30倍PE,目标市值135亿,现价70%上涨空间。
分享:
相关帖子