小明学股票
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色情、反动
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答:优刻得所属板块是 上游行业:信详情>>
答:优刻得的子公司有:15个,分别是:详情>>
答:苏州工业园区元禾重元股权投资基详情>>
答:从事网络科技、计算机技术领域内详情>>
答:优刻得上市时间为:2020-01-20详情>>
目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
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计算机弱衰退是计算机最佳β环境,应用接力算力演绎
2022/9/30反弹至今,一个最深刻的感受是逆市场情绪投资效果最好,数字经济&AI是对计算机底层投资逻辑改变,由提高效率的内部管理软件,变成了核心生产工具的转变。
计算机创、数据、AI三条线演绎,前两者相对政策敏感,AI主要海外映射,AI赋能各行各业速度会超过大家预期,现在市场还在犹豫,往后看半年周期、消费、电新等成长股,宏大叙事角度很难与AI争夺话语权,当下选股更注重能跟踪经营数据产品AI应用、用户数、ARPU等。
AI投资核心看应用(腾讯应用崛起年代,一年看中兴通讯硬件不少涨,回头看都在地平线)
1)科大讯飞大模型能力+应用中军。讯飞在AI应用教育、医疗、车载都有最快落地产品,管理层交流积极乐观,2025年30亿以上利润预期,作为A股最大的AI应用公司PE约40x,市值不足200亿美金,空间仍然可以看很大,每一波产业牛市之中,硬件制造、软件龙头公司市值顶部,次年盈利改善年份PE分别接近80、150x pe,配置首选。
2)同花顺估值支撑、营收结构改善有预期差、AI提升付费率&ARPU。
6月AI产品值得期待,缺陷在*,优点也在于公司15年即开始投入AI研发,且不像东方财富、大智慧、指南针等变成非银公司(东财历史上十倍核心来源于定增+可转债,牛市获得券商EPS*计算机PE),同花顺坚持做计算机公司目前PB 14x,东财PB 3.5x,同花顺2023年3月APP月活量达3,076万人,付费率约3.8%,i问财专业版1,192元/年,付费转化率&客单价均有显著提升预期,2019年2月底 同花顺底部估值对应当年度约30x pe,截止今日收盘 同花顺对应2024年pe也约30x,估值动态看是底部,五年核心变化在于低周期成长的基金代销+数据服务收入占比提升,估值中枢应该更高有支撑。
3)优刻得CPU云后面将承接重庆市、上海部分国资云建设,GPU算力AIDC会成为算法、数据、算力交汇点。演绎的算力服务、算法应用落地、数商探索的点很多,优刻得定位中立IaaS技术、对接数据交易所安全流通、有AI应用场景、中国移动二股东,23Q1是基本面低点,Q2同比环比大幅改善。
创海光息、金山办公、赛意息。
数据要素数字政通、每日互动。
军工息化佳缘科技、航天宏图;
细分高景气容知日新、普联软件、泛微网络等
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