优刻得、光环新网、东方国调研纪要

优刻得

问ChatGPT应用场景有很多,公司接下来会重点拓展哪些细分领域的业务?

答可以做的场景其实很多，有两个行业的机会相对多一些，第一类是内容生成业务，比如游戏公司用AIGC做元宇宙的内容生成，第二类是咨询AI化的业务。

问公司为AI公司提供云服务,和大的云厂商比有什么优势?

答现在大的云公司在自己做大模型，有一定的竞争关系。有很多公司愿意和我们合作，我们可以帮客户对接场景，比如一家教育行业的客户，想找模型公司，看如何使用它，我们在帮他们对接尽快把模型训练出来。

问AI需求增加以后,现在有没有一些AI应用的公司已经在合作?

答目前还没有落到实际业务中来，离商业化输出还要一段时间。很多客户在往这个方向走，比如教育、法律行业的客户。

问公司除了给客户提供算力服务外,是否在其他方面还能提供支持?

答我们提供三个价值第一，提供基础的算力和IDC；第二，我们可以提供应用场景和客户；第三，大公司需要数据，我们有个产品叫安全屋，通过隐私计算的模式可以确保数据可用不可拿。

问给公司带来了机会,存在哪些挑战?

答挑战还是有的，第一，显卡不好买；第二，现在价格比较高；第三，我们的客户是分时租用的，如果买完之后，他训练一次就不用了，对公司来说是浪费。第四，我们发现一个新的趋势，如果大公司像谷歌开源之后，做大模型还有多大意义。但是基于大模型做各种业务的创新，这里面机会是非常好的，这里的需求是海量的。

问创业客户变大了是否更倾向于采用私有云?

答我们了解到，做私有云比较少，变成混合云的比较多。私有云有两种模式，一种是服务器由我们提供给客户租用，另一种是客户自己买服务器，我们提供数据中心托管。

问安全屋产品或业务的门槛有哪些?

答是存在一定门槛的，主要包括以下几个方面第一是技术门槛，第二是大规模数据存储能力，第三是市场份额能力，第四是应用能力。

问公司的安全屋或者隐私计算的产品,有哪些优势?

答有产品优势，开发早、产品成熟、案例较多，在上海、厦门、青岛有政府合作的项目。

问算力里面,可以用来做这种大模型训练的算力占比大吗?

答目前不大。因为在这之前，真正做大模型的公司是不多的，所以我们之前的客户里都没有用到。现在大公司已经开始投入，创业公司也已经在考虑，包括组团队。

问创业做AI的门槛有哪些?

答一般包括如下几个方面一要有足够的资金，因为训练一次费用约几千万，所以资金量是比较大的。第二是要有一批科学家，第三个还需要大量的数据。第四个还需要有好的应用场景。我们的价值是给他们提供高性价比的算力服务。

问公司之前会不会有些场景会用到A100,A800?

答有的，比如量化交易客户需要大量的A100、A800，有做过但不多。现在需要购买新的A800。

问游戏的NPC如果用Chatbot来做,对算力的要求是怎样的?

答NPC的主要工作还是以文字对话为主，如果有其他互动那么算力要求就会高一些。

问AI下游需求有在增加,除了训练还有推理,应用,能否介绍一下最近一线的情况?

答这可能是整个互联网的一个新的机会点。我们了解到目前国内有4大类公司想做大模型。第一类做的最早的是科学家或者是教授。这一类做的早是因为他们没有特别大的商业化的动力，反而是要在学术上有领先性。所以他们在没有出现GPT的情况下，就开始研究了。第二类是创业公司，他们开发做了一段时间。第三类是互联网大厂，像百度3月16号发布相关产品。第四类是一些企业高管创业在做。

问面对现在的市场情况,对优刻得而言,有哪些机会?

答对于优刻得可能有以下4个机会点。第一个机会点是我们提供基础算力服务。我们的乌兰察布云基地特别合适，因为它的性价比较高。在该云基地，部署了GPU高性能计算产品，比如上线了部分A100、V100S、MI100显卡。第二我们为这些利用GPT技术来创业的公司提供场景。我们把他对接到大模型，用我们的云加上他的项目。第三个我们可以提供保护数据安全的产品，有两个方案，一个方案就是用我们的私有云帮客户部署，比如客户的模型给我们，我们帮客户部署到内部去来做训练。第二种模式，通过隐私计算的模式，我们有个产品叫安全屋，数据可用但不可拿。第四个我们自身能不能用到GPT技术，比如我们产品AI化，我们内部的平台管理的AI化。

光环新网

收入构成

1）IDC公司投产4.8万（70%；百度已经上了7000；美团；腾讯、阿里、网易、携程、金融机构-2000+）；今年预计6000-8000（一半有客户，预计2-3季度交付；房山1000-2000；燕郊2000；上海2000）；储备10万能耗指标

收费模式按月租金

百度在光环有1万个机柜的订单

2）AWS 拓展业务模式，光环负责拍照和签约；提供机房和网络

3）无双科技 SaaS业务(去年同比下滑20%+）；最好的时候是7000万

4）ISP收入每年5000万左右

房山1-2期各6000个；一期一部分给百度，上架率80%+（房山9000+柜子给百度了）；还有两栋电今年年底批出来

燕郊8栋 2万机柜规划，三栋楼客户在上，7500柜子客户定了，目前上了1000+；美团、亚马逊

亦庄中金云网10000个柜子，目前上了7000（今年上半年改造一亿）；太和桥4000-5000柜子（之前税1亿；）

问目前公司各个数据中心的机柜体量以及上架情况?

答几个运营时间比较久的数据中心像中金、酒仙桥上架率都在百分之八十几接近百分之九十，房山一期已经全部交付客户使用，上架率逐步提升，二期也已经有部分机柜交付客户使用。上海嘉定一期的上架率接近90%，二期因为疫情的影响目前上架数量不多，销售率已经达到50%，后期将根据与客户的约定时间陆续交付上架。燕郊三四期目前已经交付了3000个机柜。

问数据中心价格相比以前来讲有什么变化吗?

答整体价格水平比较平稳，没有大幅波动。不同地区价格略有差异，北京跟去年差不多，燕郊地区的价格会比北京稍微低一点，但价格也没有特别明显的下降。上海地区新投放的机柜比较多竞争也比较激励，所以价格也会比以前要低一些，总体比北京的数据中心价格低。天津、乌鲁木齐这些地区价格相对低一些。

问未来2-3年公司有什么新的拿地计划吗?

答今年公司在天津地区收购了天津赞普的数据中心，未来公司也会考虑通过收购一些已经建成的数据中心，具体会根据标的的情况而定。

问请拆分一下上半年各项业务的营收和利润率?

答上半年业务收入下降8.49%，从我们的三个业务板块来看，数据中心业务的收入有接近10%的增长，上半年由于疫情的影响，使得客户的上架进度延迟，IDC总体收入没有达到年初预期，但从整个规模和趋势来看，IDC业务运营情况正常。公有云业务收入也保持一个相对稳定的增长趋势。上半年变化比较大的是无双科技的数字营销SaaS业务，因为疫情、房地产行业政策收紧，国家对互联网平台监管不断完善等因素影响，包括房产中介平台、电商平台、教育客户、互联网行业客户在内的主要客户广告投放有所减少，使得无双科技上半年收入较去年同期有比较大的下滑。具体IDC业务收入大概10.7亿，公有云业务在12.5亿左右，SaaS业务11亿。利润下降的主要原因其中一个是美元贷款的汇兑损失有3300多万元，这是账面损失不是实际的损失，贷款到期归还时如果汇率下降这个损失就可以补回来。另外因为各地在建数据中心的房产都已经封顶验收转固，折旧和房产税导致增加了近4,000万的成本，又因为上半年疫情原因客户上架延迟，所以对利润影响比较大。第三个原因是电费的增加，包括北京、上海、燕郊等各个地区都对电费上调涨了15%-20%左右，上半年电费成本增加了3,000万。第四是SaaS业务减少，导致利润减少了3,000万左右。针对利润下滑的应对措施，首先房屋折旧和房产税成本会随着新机柜上架率逐渐提高逐步消化。针对电费增加，一方面公司会根据实际情况考虑适当调整价格，另一方面也在积极推进数据中心节能减排、降低PUE的工作。无双科技的业务公司正在根据市场情况做业务调整，主要是面向一些新的客户和新的营销方式，在不断适应市场的发展，希望SaaS业务的利润能够逐步回升。汇兑损失是一次性的，从长期来看利润还会逐步回升到我们原来应有水平。从宏观看公司的整体业务和现金流还是比较健康的，随着新用户的上架进度不断加快，后期收入情况会有所改善。

问公司长沙,杭州的项目,目前有没有客户的这些预定或者说是客户的意向?

答新的几个项目刚开始建设，天津宝坻和长沙已经有部分楼宇建筑封顶，杭州还没有开工，目前公司也在积极开拓天津、长沙及杭州地区市场，与当地政府、运营商及企业客户建立联系并保持密切沟通，为下一步业务发展奠定基础。这两年主要的投放重点还是在房山二期、燕郊三四期和嘉定二期。

问公司在升级数据中心能效方面采用了哪些技术?

答公司利用变频技术调节数据中心冷机、水泵及冷塔频率，调整盲板安装和通风地板开度优化气流方向，自然冷循环净化以及适度提高冷冻水运行温度等方式多方面提升设备效率降低能耗，持续推动冰川相变系统、水侧间接蒸发冷却系统、变频氟泵空调系统、液冷系统、集成冷站项目等新技术应用落地，在节能改造工作中还积极增加绿电设施，在数据中心实施分布式光伏发电站项目。公司也会在满足用户需求的前提下跟用户协商，适当提高服务器温度这样也会节约一部分能源。

东方国

市场关注东方国与华为昇思人工智能平台（盘古大模型的底层支撑平台,越底层越核心越牛逼）已经合作两年，打造了涵盖通、金融、医疗、工业等多个领域的适用性强的预测、分类、关联、聚类等各类人工智能模型，人工智能收入占公司收入40%左右。公司在互动易回复即将推出针对行业垂类应用的类chatGPT模型。东方国将通过私有云+AI帮助大客户（通、金融）和工业互联网+AI帮助中小工业客户迎接人工智能时代，是华为系MASS（模型即服务）龙头企业，将引领中国企业走进人工智能新时代。

问公司展望下今年的订单和业绩情况?

答随着疫情的缓解，公司经营也逐步恢复正常。随着企业数字化转型的推进和深入，未来将有更多的市场机会。国家相关政策的逐步出台和落地，也有利于公司开拓更大的市场。公司对未来的发展充满心，相比于2022年，今年的业绩情况也会有大幅好转。

问公司的工业互联网业务在新能源领域有什么应用?

答新能源领域是公司重点拓展的一个领域，去年在新能源领域也有所突破。公司提供新能源整体解决方案，包括新能源数据资产规划及治理体系建设、新能源大数据中心建设、新能源具体场景应用预测及偏差分析等，可以快速为客户输出智慧风电、智慧光伏、综合新能源、智慧储能、智慧能源服务等五个核心解决方案，并形成电力领域健康诊断、智慧安全、设备早期预警、配输一体化分析平台等大数据场景应用产品。

问公司今年的人员招聘计划怎样,人数是否会继续增长?

答公司将根据业务发展规划、企业经营需要以及市场环境来合理匹配人员配置，以经济效益为导向，优先从内部协调人员匹配需求。同时继续加强精细化管理，在保证企业良性发展的同时严格控制人力成本。总体上讲，公司人数保持平稳，未计划大幅人员扩张。

问看到公司也有一些AI相关技术,公司现在AI有哪些技术储备?包括公司未来可预期的相关应用场景有哪些?

答我们的理解人工智能它的范畴比较广，原来东方国承接的基于关系数据的挖掘和分析业务使用到的人工智能技术就是我们所说的传统的机器学习，比如说分类聚类、有监督无监督的机器学习等。深度学习使用的方式和传统机器学习不太一样，深度学习技术兴起以来，我们也一直在关注和跟进。同时公司也在储备深度学习技术，这两块形成了公司最近三年时间形成的产品“数据科学云”，对外的产品名称叫“图灵引擎”。这个技术储备覆盖了之前已知的传统机器学习的算法和现在常用的深度学习算法，公司都有技术储备。人工智能已在客户中有成熟的应用，主要应用场景现在一个是精准营销。我们用模型的办法来判别哪些是高价值用户，比如说运营商或者银行的高价值用户。在精准营销里面要对人群进行分类，没有人工智能之前是通过规则的方式，打标签的方式划定人群分类。目前通过深度学习算法可以更精准地去对人群进行分类，从而使得我们的活动投放或者广告投放成本降低，效率提升，这是明显的变化。我们主要的客户是运营商、金融，精准营销是一个很好的场景。另外一个场景是工业领域，公司在工业互联网领域也有非常深厚的积累。东方国已连续多年保持国家级工业互联网双跨平台前列，在业内处于领先地位。在工业领域除了机器学习以外，用的比较多的是工业视觉，比如在工厂对产品进行质检，以前的方式都是用人眼，老师傅拿个放大镜看这个东西有没有瑕疵。现在采用人工智能对图像物体的识别，我们管它叫“工业质检”或者“瑕疵检测”，效率和准确度都有非常明显的提高。还有场景比如智慧煤矿，在煤矿的场景底下，不光是视觉领域，我们还接入了非常多的传感器，通过这些传感器采集到的设备的时序数据，通过这些时序数据我们能够用机器学习的方式对设备进行预测性的维护，能够提前预知这个设备到底是有问题还是没问题，短期内会不会有问题，何时维修是最合理的。智慧煤矿也是主要的AI落地大场景。

问公司自研的CirroData数据库具有哪些优势和应用?

答CirroData分布式数据库自2011年研发之初就始终坚持走纯自研路线。十余年中，CirroData聚焦核心技术持续创新，从单一产品走向全栈服务，终端用户体验不断提升。CirroData是一款面向海量数据分析型应用领域的国产数据库。采用了先进的计算与存储分离技术架构，融合了分布式存储和MPP并行计算的各自优势，不但可以轻松实现云平台上的伸缩扩展，而且可以提供随需部署的能力，是新一代云数据仓库的典型代表。2022年，CirroData数据库家族六款产品扎实根基，提升性能，完善功能；向上拓展生态体系，运维、数据治理和开发三大平台形成合力；顶端整合数据云平台、BEH大数据平台、数据科学平台、工业互联网平台、云计算与知识图谱平台，多场景应用。2022年，CirroData共新增发明专利授权5项，新增软著17项；CirroData-TimeS时序数据库通过通院基础能力测试；北京银行“京Lake”数据湖平台通过通院“云原生数据湖基础能力专项测评”；“中国联通可视化大数据洞察自助服务平台”、中国核电的“核电行业数据资产管理及应用”荣获通院“星河”优秀案例。在应用方面，目前CirroData数据库已经在百余家客户的生产环境上线，服务数百个项目，在通、金融、政府、公共安全、智慧城市、能源、互联网等十余个行业落地。例如，中国联通“可视化大数据洞察自助服务平台”对标行业顶尖BI（商业智能）工具，基于中国联通B/M/O/D全域数据资产，为多层次用户提供千人千面的自助化、智能化数据分析服务能力的全流程企业级商业智能平台，覆盖中国联通31个省分公司、集团多部门和子公司，访问数据规模达3PB。“可视化大数据洞察自助服务平台”充分体现了联通能力、联通智慧。客户的成功是对底层支撑平台最大的肯定。东方国数据科学云平台和CirroData-OLAP作为基础软件产品，实现了支持交互式探索的海量数据加工，和多用户高并发场景下的自助洞察分析探索操作，经受住了巨大访问量和复杂业务数据分析的考验，获得客户好评。国家开发银行大数据平台是以CirroData分布式数据库为底座的国产化自主可控的数据平台，2022年在原有建设基础上进行了扩容、升级和数据迁移，全面建成数据湖区、数据仓库集市区、应用区等，目前平台上运行有几十个系统。柳工数据湖建设项目是柳工打造基于全数字化驱动的智能制造战略中的关键一步。数据湖采用CirroData-OLAP数据库作为底层数据存储与分析计算平台；采用CirroData-TimeS时序数据库采集和计算车辆实时数据，打造智能车联网平台，目前已接入测点数超过六千万。大核源平台是中国核电集团的重点数字化建设项目，用以满足核电厂运行海量数据采集、汇聚、分析的工业互联网平台。CirroData-TimeS时序数据库承担对生产中产生的测量数据进行采集和处理的工作支持对不同时间戳序列对齐存储和查询，增强多时间序列分析的能力；提供多种UDF算子，计算下沉到数据库，提升计算速度，减轻业务负担。应用案例较多，不一一列举了。