这只股机构大买！——传奇股道

明 日 大 盘

指数平开震荡走高，全天指数大涨，赛道板块领衔，量能重回万亿，这是好事。

短线情绪方面，中位股接二连三的负反馈，还是传到了高位股，周末也是重点提示了这个风险，所以你今天还去打高位股自己要反思一下了。

没有一直涨的股票，也没有一直跌的股票，万变不离其宗，不同的环境和情绪周期，做不同的模式。
 

指数这边领涨是赛道板块的功劳，情绪这边虽然高位大面积负反馈大面，但低位有序接上，问题不大，去高就低就好。
 

明天周二，从今天增量资金跑步进场可以预判，接下来题材与赛道都有不少机会，就看你自己的擅长模式了。

版块个股分析

1新能源 评分3分（分化）

消息面上，M国B宫准备在本周一宣布，为了推动太阳能行业走上正轨，两年内不会对太阳能进口产品征收任何新关税。

根据最新数据，目前光伏发电在建项目1.21亿千瓦，预计全年国内光伏发电新增并网1.08亿千瓦；《“十四五”可再生能源发展规划》，提出2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。

能源作为国民经济的命脉，是经济增长的重要引擎，也是“双碳”背景下碳减排需求旺盛的领域。促进能源结构的调整对于我国制造行业的节能降碳有着重要意义。在这一背景下，今年全球光伏装机需求将持续旺盛，国内风电、光伏需求有望高速增长。

版块阵眼横店东磁

光伏+HJT电池，1、公司的主营业务为特种电缆业务和新能源光伏组件业务板块。公司主要产品包括阻燃耐火软电缆、铜导体、电缆料等。2、报道欧盟可能计划在所有新建筑上安装太阳能电池板。3、公司已取得和正在申请的高效异质结电池、组件相关专利共有26项,中发明专利14项。
 

前期的人气股横店东磁午盘冲板号把情绪刺激到最高点，中军的阳光电源、隆基绿能领涨板块，3板的华西能源身位优势领涨，多个题材属性叠加，N字反抽结构注意爆量套利离场。低位的鹿山新材、海螺新材、雅博股份、金辰股份等涨停助攻，不过后面能走出来，叠加国资委属性的海螺新材和雅博股份看看谁能走出来，山煤国际比较看好趋势1进2，不过机构在流动性比较好的时候出了不少。整个板块整体都偏超跌反弹，在增量行情下留意趋势机会。

2科创 评分3分（分化）
 

科创板的表现实在太强了，虽然降门槛的谣传澄清了，但这丝毫不影响资金的拉升力度，虽然莱特光电5板炸板，全天涨停数较前几日回落至5家，但目前板块正在走主升浪，资金持续介入，行情尚未结束。

版块阵眼莱特光电

莱特光电，OLED+科创次新，上市日期为2022-03-18,主营为从事OLED有机材料的研发、生产和OLED销售。是国内OLED终端材料领域最早创次打破国外垄断的企业之一 ,建立了自有核心专利体系。受益于OLED显示技术的渗透和国产面板厂商的份额提升,公司有望凭借新产 品和新客户的验证突破|迎来业绩收获期。

短线继续关注莱特光电、精进电动、云从科技等。莱特光电由于被重点监管，除非有大水下的低吸机会，否则适合做指标性观察。

3新能源车 基建 评分3分（分化）
 

锂电池方向，随着5月下旬国内产业链复工复产持续深入，碳酸锂价格再度上涨趋势明显。今年下半年新能源汽车销量有望进一步提升，锂电景气度依旧向好。锂电上游这边中军宁德时代、天齐锂业、赣锋锂业几大中军领涨，板块爆发，在新能源汽车大趋势下，上游电新产业需求依旧较大，黑芝麻地天板后继续换手4板领涨，兆新股份2板领涨，中矿资源、天赐材料、雅化集团、盛新锂能等涨停助攻，板块迎来涨停潮。

天齐锂业和雅化集团这种辨识度高的锂电票，机构资金大举扫货的痕迹明显，特别是天齐锂业，龙虎榜显示，2家机构合计净买入该股近3.3亿元。

这个板块的炒作预期主要集中在比亚迪和小康股份的业绩新高上，还没太涨的标的可以看看拥有直接供货给两家企业的这家公司超达装备。
 

公司主要供应货物为模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件，另外还给国轩高科供应三元锂电池箱体和磷酸铁锂电池箱体。（比亚迪新能源汽车主用电池刀片电池是磷酸铁锂电池）

加上公司盘子特别小，最近活性也不错，可能会有一波拉升的机会。

下游的新能源汽车产业链，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》已通过“三审”，有望在年内出炉。智能网联汽车法律空白的问题，有望在深圳率先突破。

版块阵眼安凯客车

安凯客车一字板PK掉渤海，后面和同样是一字板的东风汽车PK。谁先能顶住考验，成功换手上板，就有机会获得人气加持。后面一字不追，有换手板再加速，可能会走到最后。

全国第一个开放 L3 级自动驾驶的城市，无人驾驶这条线发酵明显，安凯客车开板秒回封，华峰股份、万安科技等涨停助攻，前排安凯客车在宝塔高位释放亏钱效应下开了口子，前排分歧还是机会，明天又要接受市场换手考验，很多汽车产业链都是走趋势标杆，像小康股份，深度绑定华为汽车，问界M5交付超预期，M7马上6月底也要发布，小康跟去年的趋势有点像，中军标杆，后面调整回落仍可关注趋势机会。

新能源汽车另一条分支，汽车行驶记录仪新国标将于7月1日实施，新国标前行驶记录仪的单价约为500元，预计新标准下的产品单价将达到1500元，产品单价提高3倍。汽车行驶记录仪新国标落地后，强制性标配带来的新的细分增量，结合市场轮动的节奏，接下来有可能会轮动到这个方向，关注启明息、兴民智通、锐明技术、奥尼电子等等右侧表现机会。

4 基建 评分3分（分化）
 

汽车高潮后休息，小康股份开板，先调整的基建开始回流，钱江水利大跌后大涨，中交地产早盘就完成了探底回升今天假小阳止跌，连保利发展也从跌5个点拉上分时均线，周末预期汽车大分歧基建可以止跌，明天看汽车若大分化后基建的反抽力度来决定基建这个反抽的成色。

明日备忘录

稀土方向，本身就跟锂电同属超跌板块，而锂电已经炒作过一次了，加上上海复工深入推进，稀土行业需求端预期好转。接下来如果赛道股的拉升持续下去的话，稀土这块的空间更大，会是一个不错的阵地。

核心关注点在稀土永磁材料上，稀土永磁材料主要的终端应用为传统汽车（38%），新能源汽车（12%），风电（10%）和消费电子（9%）。新能源车以及风电由于需求的高速增长，将成为稀土需求增量的主要拉动力。
 

还是看最有辨识度的北方稀土，其生产的镍氢动力电池广泛作用于新能源汽车领域，净资产收益率9.66%，业绩也比较好看。

另外，重点提示一下制造业这个方向，近期资金进攻的比较猛烈，可以留意一下。

明天周二，两市放量成交万亿，出现增量号，底部反弹结构明显，若后市连续维持在万亿级别，接下里的行情会超预期，会不断走出大牛股。目前赛道和题材出现分离切换，高位分化较大， 接力至少要等到中通客车出来后的反复再考虑。目前注意高低切换轮动机会，不管是题材还是赛道都是大周期循环内，只需要在合适的节点做最贴近市场的模式。