Syoss-lee
7月18日晚,公司发布2023年上半年业绩预告。
中报营收利润高速增长,23Q2利润率大幅提升
23H1营收预计3.6到4亿元,同比增长133%到158%;归母净利润6200-7500万,同比扭亏为盈(去年同期-3925万);扣非归母净利润4040万到5340万元,同比扭亏为盈(去年同期-4931万)。23Q2营收预计2.9-3.3亿,同比1223%-1385%,环比279%-329%;归母净利润6300-7600万,同比扭亏为盈(去年同期-4186w);扣非归母净利润4296-5596万。
从收入端看,23Q2收入创历史新高。公司积极推进客户验收,带来公司营业收入同比高增长。利润端看,净利率高增长,以预告中值计算23Q2净利率22.7%,远高于22年净利率7.9%。
半导体+光伏设备双轮驱动,在手订单充足业绩增长可期
受益于半导体领域客户拓展、新品类驱动,以及光伏领域TOPCon等新型电池技术扩产,公司半导体和光伏新签订单实现高增长。2023年初至4月24日,公司新增专用设备订单22.7亿元,其中新增半导体设备订单2.4亿元,新增光伏设备订单20.2亿元。6月以来,公司公告与浙江国康新能源、滁州亿晶光电分别签署4.4亿、3.86亿元(含税)TOPCon整线工艺合同。公司TOPCon电池工艺整线技术再次取得客户认可,市场份额有望不断提升。
半导体设备品类扩张+国产化率提升双驱动,业务弹性大
公司立足ALD拓展CVD设备,ALD设备实现TALD、PEALD全覆盖,设备覆盖数十种镀膜材料工艺,未来有望多点开花。拓展PECVD、LPCVD设备,近日部分CVD设备已发货至客户端。荷兰管制部分ALD设备,国内fab厂验证窗口打开,看好ALD设备国产化加速。
光伏设备行业扩产及产品多元化驱动,新签订单高增长
公司ALD设备高市占率+TOPCon整线推进,叠加行业今年扩产高峰,订单有望维持高增速。公司持续丰富光伏产品线,成熟产品包括ALD、PECVD、PEALD、扩散等多种设备,可提供TOCon整线解决方案。同时公司积极布局研发新型电池技术,xBC、钙钛矿叠层电池有望接力发展。
盈利预测考虑公司订单高增长及利润率提升,我们上调24-25年营收及利润预测。预计2023-2025年营收为14.0、33.8、44.9亿元,同比增长105%、141%、33%,归母净利润1.19、3.63、5.13亿元,同比增长119%、206%、41%,对应PE为190、62、44倍。维持“增持”评级。
风险提示新产品验证进度不及预期的风险、国内市场竞争加剧的风险、外部半导体管制加剧风险
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答:微导纳米的概念股是:存储芯片、详情>>
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当天乳业概念主力资金净流入1.43亿元,品渥食品、洽洽食品等股领涨
9月12日金融科技概念涨幅1.16%,涨幅领先个股为南天信息、博彦科技
周四啤酒概念在涨幅排行榜排名第7 品渥食品、皇氏集团涨幅居前
周四比特币概念主力资金净流入2.45亿元,飞天诚信、琏升科技等股领涨
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微导纳米-688147-点评报告中报业绩超预期,利润率大幅提升
7月18日晚,公司发布2023年上半年业绩预告。
中报营收利润高速增长,23Q2利润率大幅提升
23H1营收预计3.6到4亿元,同比增长133%到158%;归母净利润6200-7500万,同比扭亏为盈(去年同期-3925万);扣非归母净利润4040万到5340万元,同比扭亏为盈(去年同期-4931万)。23Q2营收预计2.9-3.3亿,同比1223%-1385%,环比279%-329%;归母净利润6300-7600万,同比扭亏为盈(去年同期-4186w);扣非归母净利润4296-5596万。
从收入端看,23Q2收入创历史新高。公司积极推进客户验收,带来公司营业收入同比高增长。利润端看,净利率高增长,以预告中值计算23Q2净利率22.7%,远高于22年净利率7.9%。
半导体+光伏设备双轮驱动,在手订单充足业绩增长可期
受益于半导体领域客户拓展、新品类驱动,以及光伏领域TOPCon等新型电池技术扩产,公司半导体和光伏新签订单实现高增长。2023年初至4月24日,公司新增专用设备订单22.7亿元,其中新增半导体设备订单2.4亿元,新增光伏设备订单20.2亿元。6月以来,公司公告与浙江国康新能源、滁州亿晶光电分别签署4.4亿、3.86亿元(含税)TOPCon整线工艺合同。公司TOPCon电池工艺整线技术再次取得客户认可,市场份额有望不断提升。
半导体设备品类扩张+国产化率提升双驱动,业务弹性大
公司立足ALD拓展CVD设备,ALD设备实现TALD、PEALD全覆盖,设备覆盖数十种镀膜材料工艺,未来有望多点开花。拓展PECVD、LPCVD设备,近日部分CVD设备已发货至客户端。荷兰管制部分ALD设备,国内fab厂验证窗口打开,看好ALD设备国产化加速。
光伏设备行业扩产及产品多元化驱动,新签订单高增长
公司ALD设备高市占率+TOPCon整线推进,叠加行业今年扩产高峰,订单有望维持高增速。公司持续丰富光伏产品线,成熟产品包括ALD、PECVD、PEALD、扩散等多种设备,可提供TOCon整线解决方案。同时公司积极布局研发新型电池技术,xBC、钙钛矿叠层电池有望接力发展。
盈利预测考虑公司订单高增长及利润率提升,我们上调24-25年营收及利润预测。预计2023-2025年营收为14.0、33.8、44.9亿元,同比增长105%、141%、33%,归母净利润1.19、3.63、5.13亿元,同比增长119%、206%、41%,对应PE为190、62、44倍。维持“增持”评级。
风险提示新产品验证进度不及预期的风险、国内市场竞争加剧的风险、外部半导体管制加剧风险
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