钙钛矿向左，中环向右！

凌晨的电话会议,讲钙钛矿，疯了吧！

券商卖方电话会议说，钙钛矿目前不看业绩，装备先行，主要是镀膜设备和激光设备（叠层用不到），第二个关键词，是今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。

我说，23年全行业有GW的产线招标就是符合预期了，卖方，是想着一个公司有1GW，以现在这么多公司做钙钛矿，协鑫能有1GW，其他公司 难道落人后？不可能！！纤纳光电，也会1gw，宁德也会1gw，各种公司 加起来就10GW了！

那总体就有10GW招标啊！好吧，段子写好了！

钙钛矿，其实核心是协鑫有个gw级别的产线出来，其他真没什么，稳定性、大面积镀膜都没解决，后期跟踪路径看，就是年中看到招标情况，年底到明年初看到设备进厂，24年中期看到量产线跑通！

我说钙钛矿的稳定性、大面积镀膜都没解决，所以要突破也是这两个方向，买这两个方向就好，设备里，京山轻机-设备白马钙钛矿干法镀膜企业，交付协鑫光电和C客户（宁德？），有望延伸到湿法镀膜；组件设备有望受益于通威大扩产；

奥联电子-设备黑马挖了众能团队，我们杭州下沙的企业，浙大出来的团队，国内比较领先的钙钛矿整线设备公司，还会有重磅院士加入钙钛矿研究院，未来出售整线和钙钛矿组件。23、24年0.3、0.9亿利润，公司认为24年做1亿以上，目前不看pe。空间要看后面的催化剂。一级市场钙钛矿估值30亿上下是安全垫。

钙钛矿对镀膜的环境要求更复杂，尤其是氧化铝镀膜目前是ALD是最佳的解决方式，而氧化铝镀膜的稳定性对钙钛矿来说目前是主要痛点，微导纳米，国内唯一一家半导体ALD设备公司，今年科技封锁这样搞，设备公司还是可以看看的。

钙钛矿，估计大产能25年都出不来，但会不断有的转换效率破纪录啊，稳定性提升啊，哪个设备取得突破啊这种新闻出来，当然，出业绩的时候龙头已经10倍涨好了，光伏其它方向研究的明明白白的，卷的要死没法抄！

其实光伏卷王，我首选中环，最近上机也出四季度预告了，Q4硅片基本没挣什么钱，算上年前京运通和双良，可以对比看出硅料下行期二三线企业盈利明显弱于中环，中环的非硅优势初步得到印证，中环四季度单瓦盈利8分，最好的和其他的差别已经非常明显了。

明年第四步中环内生成长性竞争优势将全面体现210P+N市场主流趋势压倒性胜出，N型开始大幅放量，美国+欧洲工厂大幅贡献利润，组件坐五望三，半导体硅片盈利全面体现，进口砂+钨丝线保供全面胜出，更多小伙伴加入中环合作圈享受共赢生态！这个才是卷王！