大相士
中国银河证券股份有限公司李良,胡浩淼近期对邦彦技术进行研究并发布了研究报告《舰船通大额订单落地,全年快速增长可期》,本报告对邦彦技术给出买入评级,当前股价为27.67元。
邦彦技术(688132) 事件子公司特立近日收到《中标通知书》,中标某通设备1.4098亿元,占2022年营收的38%。 大额订单助力舰船通,基本盘稳中向好。公司舰船通产品可为超大型、大型、中小型等各类舰船提供息传输通道和通业务应用,是公司业务基本盘。本次中标体现了公司在舰船通领域的竞争力,未来两年随着订单逐步确认收入,该业务将实现稳中向好发展。此外,截至Q1,公司尚有在手订单及备产通知约2.14亿元,叠加舰船通等业务的新增订单,预计公司当前在手订单充足,全年业绩增长可期。 网络安全业务蓄势待发,有望实现从1-10。我们认为“十四五”前半程装备发展倾向于“硬装备/硬实力”的提升,而“十四五”后半段和“十五五”则更倾向于“软装备/软实力”的进步,军工网安作为软实力的一部分,将迎来发展机遇期,未来三年复合增速或达25%至30%。公司涉足该领域时间较长,是该领域重大产品的科研承担者和产品提供商。随着新定型产品进入批产期,未来3年,该业务收入CAGR或将达64%,实现从1到10的发展跨越。 电力专网从0-1,将成为公司新增长极。公司受华能集团子公司西安热工研究院委托,研制全国产化DCS火控系统和国产燃机控制系统核心卡件DEMO板,标志着公司正式迈入电力行业国产自主可控领域。我们预计仅华能集团一家,相关系统的国产化市场空间就达数十亿。该业务23年开始试点,并将逐步贡献收入,预计经过两年的迭代,技术和产品将趋于稳定,并快速进入放量期。未来,电力业务板块有望成为公司新增长极,实现军民双轮发展。 股权激励已授予,业绩考核复合增速35.7%,彰显发展心。公司首次授予55人292.6万份股票期权,行权价24.87元/股,低于草案公告日股价,发展心彰显。方案的经营考核指标为以2022年为基数,2023至2025年净利润增速目标值为30%/80%/150%,对应净利润0.53亿/0.74亿/1.03亿元,3年复合增速为35.7%,成长性凸显。未来四年股权激励费用合计仅1036.28万元,对业绩影响非常有限。 投资建议公司通业务产品的收入确认主要集中于下半年,季节性非常明显。预计公司2023至2025归母净利分别为1.08/1.80/2.42亿元,3年复合增速81%,EPS为0.71/1.18/1.59元,PE为39x/23x/18x。公司产能未来5年无忧,需求侧前景明朗。目前市值仅42亿,弹性巨大,目标市值70亿,维持“推荐”评级。 风险提示订单落地金额不及预期的风险;毛利率大幅下滑的风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中证券杨泽原研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为43.26%,其预测2023年度归属净利润为盈利1.2亿,根据现价换算的预测PE为35.37。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级1家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为34.26。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,邦彦技术(688132)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标1.5星,好价格指标1.5星,综合指标1.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
分享:
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
0人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:邦彦技术公司 2023-09-30 财务报详情>>
答:邦彦技术的概念股是:网络安全、详情>>
答:www.bangyan.com.cn详情>>
答:邦彦技术所属板块是 上游行业:详情>>
答:邦彦技术上市时间为:2022-9-5详情>>
9月12日金融科技概念涨幅1.16%,涨幅领先个股为南天信息、博彦科技
9月24日钴概念涨幅5.03% 当升科技、容百科技涨幅居前
券商板块延续多头趋势耐心等待时间窗
最新!7大密集调研概念龙头股(名单)建议收藏!
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
大相士
中国银河给予邦彦技术买入评级
中国银河证券股份有限公司李良,胡浩淼近期对邦彦技术进行研究并发布了研究报告《舰船通大额订单落地,全年快速增长可期》,本报告对邦彦技术给出买入评级,当前股价为27.67元。
邦彦技术(688132) 事件子公司特立近日收到《中标通知书》,中标某通设备1.4098亿元,占2022年营收的38%。 大额订单助力舰船通,基本盘稳中向好。公司舰船通产品可为超大型、大型、中小型等各类舰船提供息传输通道和通业务应用,是公司业务基本盘。本次中标体现了公司在舰船通领域的竞争力,未来两年随着订单逐步确认收入,该业务将实现稳中向好发展。此外,截至Q1,公司尚有在手订单及备产通知约2.14亿元,叠加舰船通等业务的新增订单,预计公司当前在手订单充足,全年业绩增长可期。 网络安全业务蓄势待发,有望实现从1-10。我们认为“十四五”前半程装备发展倾向于“硬装备/硬实力”的提升,而“十四五”后半段和“十五五”则更倾向于“软装备/软实力”的进步,军工网安作为软实力的一部分,将迎来发展机遇期,未来三年复合增速或达25%至30%。公司涉足该领域时间较长,是该领域重大产品的科研承担者和产品提供商。随着新定型产品进入批产期,未来3年,该业务收入CAGR或将达64%,实现从1到10的发展跨越。 电力专网从0-1,将成为公司新增长极。公司受华能集团子公司西安热工研究院委托,研制全国产化DCS火控系统和国产燃机控制系统核心卡件DEMO板,标志着公司正式迈入电力行业国产自主可控领域。我们预计仅华能集团一家,相关系统的国产化市场空间就达数十亿。该业务23年开始试点,并将逐步贡献收入,预计经过两年的迭代,技术和产品将趋于稳定,并快速进入放量期。未来,电力业务板块有望成为公司新增长极,实现军民双轮发展。 股权激励已授予,业绩考核复合增速35.7%,彰显发展心。公司首次授予55人292.6万份股票期权,行权价24.87元/股,低于草案公告日股价,发展心彰显。方案的经营考核指标为以2022年为基数,2023至2025年净利润增速目标值为30%/80%/150%,对应净利润0.53亿/0.74亿/1.03亿元,3年复合增速为35.7%,成长性凸显。未来四年股权激励费用合计仅1036.28万元,对业绩影响非常有限。 投资建议公司通业务产品的收入确认主要集中于下半年,季节性非常明显。预计公司2023至2025归母净利分别为1.08/1.80/2.42亿元,3年复合增速81%,EPS为0.71/1.18/1.59元,PE为39x/23x/18x。公司产能未来5年无忧,需求侧前景明朗。目前市值仅42亿,弹性巨大,目标市值70亿,维持“推荐”评级。 风险提示订单落地金额不及预期的风险;毛利率大幅下滑的风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中证券杨泽原研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为43.26%,其预测2023年度归属净利润为盈利1.2亿,根据现价换算的预测PE为35.37。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级1家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为34.26。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,邦彦技术(688132)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标1.5星,好价格指标1.5星,综合指标1.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
分享:
相关帖子