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【新股指南】邦彦技术（688132）主营军网通，定价偏高，大概率破发

估值是一切投资决策的灵魂。

公司专注于息通领域，立足军网，为各级各类指挥所、通枢纽和通节点提供息通系统级产品。

公司客户清一色国家单位。

总股本1.52亿，发行价28.88元，发行估值43.9亿元。

理论估值

年报场景下，发行估值对应未来5年复合增长率约为8%，定价不高。但在中报场景下，对应复合增长率为40%，显然偏高。

中报亏损，但之前的预告是扭亏，可见公司的财务管理水平不高。三季报预告业绩不确定，预测业绩实现归属于母公司股东的净利润-676.04万元至1,723.96万元,增长率为-199.29%至153.20%。中报前车之鉴，保守以亏损计，参考中报场景下估值，定价偏高，大概率破发。

结论主营军网通，定价偏高，大概率破发。

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