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【蓝特光学】布局MR光学应用，新品棱镜接力冲刺国内

【蓝特光学】布局MR光学应用，新品棱镜接力冲刺

国内光学元件领军者，多领域布局构筑长期增长力

公司深耕光学元件二十余载，形成光学棱镜、玻璃非球面透镜以及玻璃晶圆三大产品系列，应用领域从消费电子智能手机向MR/AR/VR、汽车（摄像头、激光雷达）等领域拓展；并成为AMS、康宁、舜宇、索尼等国内外知名企业优质合作伙伴。

MR光学应用未来可期，公司抢先布局玻璃晶圆有望充分受益

在 AR/MR 光学零部件精密加工解决方案中，公司显示玻璃晶圆产品，毛利率可达65%左右。我们预计23年A客户MR产品发布量产，未来A客户、微软和 Meta 等公司持续发力AR眼镜轻量化量产，公司作为上游玻璃晶圆的供应商将率先受益。

核心客户搭载，微棱镜业务增量可期

Phone 15 ProMax将独家配备升级后的长焦镜头和潜望镜技术，微棱镜作为潜望式镜头关键器件，有望受益该镜头需求高景气以及双棱镜方案的渗透而迎来需求增长。公司掌握微棱镜研磨、抛光与胶合工序核心技术，工艺水平行业领先，成为核心客户A客户新机型潜望式摄像头微棱镜供应商。

投资建议

苹果iPhone 15备货目标数字在8500~9000万台，其中Pro系列两款占比最高。单棱镜价值量5美元，采用双棱镜方案，单机价值10美元，蓝特15%市占率，预计贡献收入9.45E，净利2.8E，可比公司2022PE 62倍，贡献市值175亿，看两倍上涨空间。

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