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关注基建能否成为5月主线

回顾4月，指数一直在异常波动。虽然靠着80%仓位重仓掌阅科技，收益回到了前高。

由于不清指数方向，错过了一直关注的斯达半导，沪硅产业，通富微电等科技股，还是比较遗憾。

所幸坚定了空仓过假期的计划，盈亏同源，踏空指数几个，也躲开了假期中美关系继续恶化的利空。

目前A50期指自假期前收盘后，跌幅在-4%，预计明天开盘指数应该是-2.5%左右

剧本是低开后基建快速上涨，带动大盘低开高走。四川路桥、中国交建、中国铁建、中国中铁这几个中军用于重观察，它们代表大资金的意图。

不要担心冲高回落，只要这几个股开盘有上涨动作，一定会涨到收盘。

科技股沪硅产业和卓胜微，这两个股不大跌，半导体还会持续。个人认为这次科技的反弹力度会比较强，但高估值摆在这里，大部分个股缺乏安全边际。

前面提到过两大方向逆周期发力的基建和后疫情时代人们生活习惯的养成。

展望5月，随着疫情逐步得到控制。疫情习惯养成这块实质利好存在，情绪上利空。上两个交易日，迈瑞医疗，永辉超市，安井食品等与科技股跷跷板效应很明显。

其他的大容量板块，多少都有逻辑上的硬伤。

基建似乎成为资金不得不选的方向。虽然市场暂未表现，但我认为，以受政策利好的传统基建为主，极大可能成为5月主线。

个人计划是预判资金流向，明天直接上仓位低吸基建，这部分很多已经破净。具备较高的安全边际。

就是有难选股，我已经翻了20多篇研报，现在还没有完。。明天盘中我会总结一下最优质的，发在雪球。

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