悟时自渡
①晶晨股份一季报业绩超预期!中国主芯片巨头快速成长、仅次于海思和展锐位列A股第一,短期有望受益于人民币贬值;
②新澳股份一季报收入、利润均超预期,分析师表示公司估值遭遇错杀、处于极度低估状态,产品已供应等近百家的全球知名运动品牌。
主题一
一季报业绩超预期!中国主芯片巨头快速成长、仅次于海思和展锐位列A股第一,短期有望受益于人民币贬值
事件晶晨股份28日晚间发布一季报,实现净利润2.7亿元,同比增长202.24%。此外,公司2022年4月经营业绩靓丽,实现归母净利润1.3亿元,同比增长252.50%。
光大通电子刘凯表示,晶晨股份2022年一季度业绩超预期,公司短期海外业务受益于人民币贬值,长期成长逻辑清晰,保守预计2022-23年净利润为13+/17+亿元,对应PE为32/25倍。
刘凯看好AIoT行业趋势,坚定看好晶晨股份成长趋势,维持晶晨股份逻辑赛道核心推荐标的。
从收入体量和客户结构来看,晶晨作为中国大陆前三的主SoC公司,仅次于海思和展锐位列A股第一,在过去10年的历程中,直面全球芯片巨头的竞争,做到机顶盒和智能电视主芯片全球市占率不断提升。
作为后海思时代的最大受益者之一,随着WiFi5数传芯片的研发成功,晶晨未来将从多媒体主芯片公司向多媒体主芯片+无线连接芯片平台型企业进阶。
风险提示下游需求不及预期;海外市场拓展不及预期。
主题二
一季报收入、利润均超预期,分析师表示公司估值遭遇错杀、处于极度低估状态,产品已供应Lululemon等近百家的全球知名运动品牌
事件新澳股份28日晚间发布一季报,公司实现营收8.9亿元(+40%),归母净利润0.75亿元(+47%)。
申万宏源纺服王立平表示,新澳股份一季报收入、利润均超预期,公司遭遇错杀,股价已处于极度低估状态,向上弹性巨大。
当前市场三大关切点
鹅乌战争之后的影响?欧洲能源成本大涨,导致当地同行企业生产成本增加,竞争力下降,新澳欧洲公司2022Q1销售有显著增长。
订单是否转回东南亚?目前毛纺产能仍主要集中在国内,东南亚尚未形成上规模的毛纺产业,去年没有回流,今年也不存在转回问题。
人民币汇率贬值影响?公司内外销相对平衡,各一半占比,也需要使用外币采购澳毛原材料,人民币贬值偏利好,但总体影响有限。
新澳股份宽带战略奠定未来成长,羊毛业务结构升级、羊绒业务快速起量。羊毛业务不断推新运纱线产品,已供应近百家的全球知名运动品牌。羊绒业务第一年起步,既有产能快速释放,预计2022年宁夏基地产能利用率从40%升至70%。
王立平维持2022年盈利预测4亿元,仅7倍PE,严重低估。
风险提示疫情影响下游需求;开店进度低于预期风险。
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答:晶晨股份的子公司有:15个,分别是详情>>
答:晶晨半导体(上海)股份有限公司的详情>>
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【晨会精选】一季报业绩超预期!芯片巨头快速成长、仅次于海思和展锐位列A股第一,短期望受益于人民币贬值
①晶晨股份一季报业绩超预期!中国主芯片巨头快速成长、仅次于海思和展锐位列A股第一,短期有望受益于人民币贬值;
②新澳股份一季报收入、利润均超预期,分析师表示公司估值遭遇错杀、处于极度低估状态,产品已供应等近百家的全球知名运动品牌。
主题一
一季报业绩超预期!中国主芯片巨头快速成长、仅次于海思和展锐位列A股第一,短期有望受益于人民币贬值
事件晶晨股份28日晚间发布一季报,实现净利润2.7亿元,同比增长202.24%。此外,公司2022年4月经营业绩靓丽,实现归母净利润1.3亿元,同比增长252.50%。
光大通电子刘凯表示,晶晨股份2022年一季度业绩超预期,公司短期海外业务受益于人民币贬值,长期成长逻辑清晰,保守预计2022-23年净利润为13+/17+亿元,对应PE为32/25倍。
刘凯看好AIoT行业趋势,坚定看好晶晨股份成长趋势,维持晶晨股份逻辑赛道核心推荐标的。
从收入体量和客户结构来看,晶晨作为中国大陆前三的主SoC公司,仅次于海思和展锐位列A股第一,在过去10年的历程中,直面全球芯片巨头的竞争,做到机顶盒和智能电视主芯片全球市占率不断提升。
作为后海思时代的最大受益者之一,随着WiFi5数传芯片的研发成功,晶晨未来将从多媒体主芯片公司向多媒体主芯片+无线连接芯片平台型企业进阶。
风险提示下游需求不及预期;海外市场拓展不及预期。
主题二
一季报收入、利润均超预期,分析师表示公司估值遭遇错杀、处于极度低估状态,产品已供应Lululemon等近百家的全球知名运动品牌
事件新澳股份28日晚间发布一季报,公司实现营收8.9亿元(+40%),归母净利润0.75亿元(+47%)。
申万宏源纺服王立平表示,新澳股份一季报收入、利润均超预期,公司遭遇错杀,股价已处于极度低估状态,向上弹性巨大。
当前市场三大关切点
鹅乌战争之后的影响?欧洲能源成本大涨,导致当地同行企业生产成本增加,竞争力下降,新澳欧洲公司2022Q1销售有显著增长。
订单是否转回东南亚?目前毛纺产能仍主要集中在国内,东南亚尚未形成上规模的毛纺产业,去年没有回流,今年也不存在转回问题。
人民币汇率贬值影响?公司内外销相对平衡,各一半占比,也需要使用外币采购澳毛原材料,人民币贬值偏利好,但总体影响有限。
新澳股份宽带战略奠定未来成长,羊毛业务结构升级、羊绒业务快速起量。羊毛业务不断推新运纱线产品,已供应近百家的全球知名运动品牌。羊绒业务第一年起步,既有产能快速释放,预计2022年宁夏基地产能利用率从40%升至70%。
王立平维持2022年盈利预测4亿元,仅7倍PE,严重低估。
风险提示疫情影响下游需求;开店进度低于预期风险。
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