双鱼沐水
开源证券股份有限公司孟鹏飞,熊亚威近期对博众精工进行研究并发布了研究报告《公司首次覆盖报告自动化设备行业龙头,创新驱动行稳致远》,本报告对博众精工给出买入评级,当前股价为18.98元。
博众精工(688097) 3C自动化设备行业龙头,创新驱动助力平台化公司成长 博众精工为国内智能化生产解决方案领域行业龙头企业,主要经营自动化设备(线)、治具类产品和核心零部件三条产品线。近年“机器换人”产业趋势明显,工业自动化市场正快速增长,2023年国内市场有望达2822亿元。公司有望受益于下游消费电子、新能源等行业发展,半导体业务有望成为公司第二成长曲线。预计2024-2026年公司归母净利润5.10/6.00/6.86亿元,EPS为1.14/1.34/1.54元,当前股价对应PE为16.3/13.9/12.1倍,首次覆盖,给予公司“买入”评级。 工业自动化市场空间较大,公司有望受益于消费电子行业景气度回升Frost&Sullivan数据显示,2025年全球工业自动化市场规模预计达5436.6亿美元,我国2023年自动化及工业控制市场规模有望达2822亿元。消费电子为公司主要下游产业,产品广泛应用于智能手机、平板电脑、TWS蓝牙耳机、智能手表、笔记本电脑、智能音箱、AR/MR/VR等全系列终端产品的组装与测试环节。苹果新产品Vision Pro有望推动消费电子行业景气度回升,2021年全球AR/VR头显出货量达到1123万台,2024年出货量有望达到2130万台,2010年公司即与苹果公司达成合作,未来有望受益于下游景气度回升与爆款产品机遇。 新能源业务有望保持高增,半导体设备有望成为公司新增长点 公司积极开拓新能源与半导体业务。新能源国内外锂电产业正处于扩产时期,根据GGII数据,2025年国内锂电池出货量有望达1747GWh,全球锂电池出货量有望达2396GWh。公司的注液机、高速切叠一体机等产品已取得大量量产订单,公司在换电领域与蔚来深度绑定,未来新能源业务有望持续高增。半导体公司现已完成一台AOI半导体检测设备样机并出货至联合科技进行测试,未来半导体设备业务有望成为公司新业绩增长点。 风险提示下游市场景气度恢复不及预期;对苹果产业链依赖度较高。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东吴证券周尔双研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为78.44%,其预测2024年度归属净利润为盈利4.92亿,根据现价换算的预测PE为17.25。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级5家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为28.25。
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开源证券给予博众精工买入评级
开源证券股份有限公司孟鹏飞,熊亚威近期对博众精工进行研究并发布了研究报告《公司首次覆盖报告自动化设备行业龙头,创新驱动行稳致远》,本报告对博众精工给出买入评级,当前股价为18.98元。
博众精工(688097) 3C自动化设备行业龙头,创新驱动助力平台化公司成长 博众精工为国内智能化生产解决方案领域行业龙头企业,主要经营自动化设备(线)、治具类产品和核心零部件三条产品线。近年“机器换人”产业趋势明显,工业自动化市场正快速增长,2023年国内市场有望达2822亿元。公司有望受益于下游消费电子、新能源等行业发展,半导体业务有望成为公司第二成长曲线。预计2024-2026年公司归母净利润5.10/6.00/6.86亿元,EPS为1.14/1.34/1.54元,当前股价对应PE为16.3/13.9/12.1倍,首次覆盖,给予公司“买入”评级。 工业自动化市场空间较大,公司有望受益于消费电子行业景气度回升Frost&Sullivan数据显示,2025年全球工业自动化市场规模预计达5436.6亿美元,我国2023年自动化及工业控制市场规模有望达2822亿元。消费电子为公司主要下游产业,产品广泛应用于智能手机、平板电脑、TWS蓝牙耳机、智能手表、笔记本电脑、智能音箱、AR/MR/VR等全系列终端产品的组装与测试环节。苹果新产品Vision Pro有望推动消费电子行业景气度回升,2021年全球AR/VR头显出货量达到1123万台,2024年出货量有望达到2130万台,2010年公司即与苹果公司达成合作,未来有望受益于下游景气度回升与爆款产品机遇。 新能源业务有望保持高增,半导体设备有望成为公司新增长点 公司积极开拓新能源与半导体业务。新能源国内外锂电产业正处于扩产时期,根据GGII数据,2025年国内锂电池出货量有望达1747GWh,全球锂电池出货量有望达2396GWh。公司的注液机、高速切叠一体机等产品已取得大量量产订单,公司在换电领域与蔚来深度绑定,未来新能源业务有望持续高增。半导体公司现已完成一台AOI半导体检测设备样机并出货至联合科技进行测试,未来半导体设备业务有望成为公司新业绩增长点。 风险提示下游市场景气度恢复不及预期;对苹果产业链依赖度较高。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东吴证券周尔双研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为78.44%,其预测2024年度归属净利润为盈利4.92亿,根据现价换算的预测PE为17.25。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级5家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为28.25。
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