一室温暖
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西安自贸区概念逆势上涨,西安饮食周五主力资金净流出0.0万元
Chiplet概念大涨2.75%,概念龙头股光力科技涨幅8.63%领涨
旅游行业逆势走高,跌破波段百分比工具关键点位5383.26点
目前半导体行业近一个月主力资金净流出310.17亿元,螺旋历法时间循环显示近期时间窗8月1日
7月4日酒店餐饮行业近5个交易日主力资金净流出1.63亿元,下穿极反通道弱势通道线
一室温暖
昨晚两个事件,百度发布文言一心,微软发布Copil
1)短期跟对方差距大不重要,重要的是看到长期的空间,应用的实践案例。海外飞速发展,国内最擅长就是模仿。
2)我看好两种AI1)海外有产品,直接接入Chatgpt。万兴科技、福昕软件、凌志软件等;2)低估值的AI应用。润达医疗、熵基科技等。
3)很多人对万兴科技,福昕软件有分歧,我觉得核心还是在估值。但今年我觉得最不需要纠结的就是估值。因为全球流动性确定拐点临近了,当海外saas公司估值修复回来的时候 ,你就不会觉得现在A股这些估值有泡沫了。估值是动态变化的。关键还是在于AI应用是否有真实推进。万兴的作图小工具等,C端是天然应用,很快会看到指标变化的公司,比如产品的付费率提升。所以从这个角度去看,实际上万兴、福昕 还是更优于一些国内的ai应用,且有清晰的海外镜像。
4)AI的推出,海外很快会演绎劳动力去产能,顺带把通胀解决了。然后第二波才是劳动力创造。所以这是天时地利人和。
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